BackOffice

Verstehen Sie die wichtigsten BackOffice-Module und wo Sie beginnen sollten.

Die BackOffice ist der zentrale Arbeitsbereich für die tägliche Arbeit in OutSmart.

Verwenden Sie es, um Kunden zu verwalten, Arbeit zu planen, den Fortschritt zu verfolgen und die Einrichtung zu steuern.

Was Sie im BackOffice tun

• tägliche Abläufe zentral verwalten
• zwischen Kernmodulen wie Kunden, Arbeitsaufträgen und Planung wechseln
• Zugriff, Rollen und Kontoeinrichtung steuern

Die Module, die Sie sehen, hängen von Ihrem Paket, den aktivierten Funktionen und Ihren Berechtigungen ab.

Hier starten

• Einführung in BackOffice — nachvollziehen, wie sich das BackOffice in den Gesamtprozess einfügt.
• Dashboards — wichtige Daten prüfen und Arbeitsaufträge auf einen Blick überwachen.
• Berichte — Berichte auf Basis von OutSmart-Daten erstellen, filtern, planen und exportieren.
• Arbeitsaufträge — die von Ihnen ausgeführten Arbeitsaufträge erstellen, finden und verwalten.
• Plantafel — Arbeitsaufträge zuweisen und Kapazitäten verwalten.
• Nutzen Sie das Projekt-Planungsboard — Projektaktivitäten auf einer Zeitleiste planen.
• Kunden — Kundendaten und Historie an einem Ort bündeln.
• Einstellungen und Zugriff — Rollen, Benutzer und Anmeldemethoden verwalten.

Empfohlene Reihenfolge

1. Beginnen Sie mit Einführung in BackOffice.
2. Verwendung Dashboards um das Unternehmen im Blick zu behalten.
3. Weiter mit Arbeitsaufträge und Plantafel.
4. Verwendung Nutzen Sie das Projekt-Planungsboard wenn Sie projektbezogen planen.
5. Zum Schluss Kunden und Einstellungen und Zugriff.

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