Angebot erstellen

Erstellen Sie ein eigenständiges Angebot oder generieren Sie eines aus einem Arbeitsauftrag.

Sie können ein Angebot auf zwei Arten erstellen:

als eigenständiges Angebot
aus einem vorhandenen Arbeitsauftrag

Wenn Sie ein Angebot senden, wird es finalisiert.

Eigenständiges Angebot erstellen

Offene Angebote

Gehen Sie zu Angebote im linken Menü.

Neues Angebot starten

Klicken Sie auf Angebot erstellen.

Angebot ausfüllen

Fügen Sie den Kunden, die Positionen und alle weiteren benötigten Details hinzu.

Dann klicken Sie Speichern.

Angebot abschließen

Auswählen E-Mail um es an den Kunden zu senden.

Auswählen Manuell wenn Sie es abschließen möchten, ohne eine E-Mail zu senden.

Sie können ein Angebot auch über die Kundenkarte in CRM.

Ein Angebot aus einem Arbeitsauftrag erstellen

Arbeitsauftrag öffnen

Öffnen Sie den Arbeitsauftrag über die Plantafel oder die Arbeitsauftragsübersicht.

Angebot auswählen

Öffnen Sie das Aktionsmenü oben rechts.

Wählen Sie Angebot.

Prüfen Sie das automatisch erstellte Angebot

OutSmart übernimmt die relevanten Details aus dem Arbeitsauftrag in das Angebot.

Speichern und abschließen

Ergänzen Sie fehlende Details.

Klicken Sie auf Speichern.

Dann schließen Sie das Angebot mit E-Mail oder Manuell.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich ein Angebot aus einer Kundenkarte erstellen?

Ja.

Öffnen Sie den Kunden in CRM und dort mit dem Angebot beginnen.

Kann ich ein Angebot aus einem Arbeitsauftrag erstellen?

Ja.

Öffnen Sie den Arbeitsauftrag und wählen Sie Angebot aus dem Aktionsmenü.

Was passiert, wenn ich ein Angebot sende?

Das Senden eines Angebots schließt es ab.