Angebot in Arbeitsauftrag umwandeln

Wandeln Sie ein angenommenes Angebot in einen Arbeitsauftrag um und planen Sie es für einen Mitarbeiter ein.

Sobald ein Kunde ein Angebot annimmt, können Sie es in einen Arbeitsauftrag umwandeln.

Die relevanten Angebotsdaten werden automatisch übernommen.

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Angebot öffnen

Gehen Sie zu Angebote und öffnen Sie das angenommene Angebot.

2

Sonstiges öffnen

Klicken Sie oben rechts auf Sonstiges.

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Wählen Sie Ausführen

Wählen Sie Ausführen.

OutSmart wandelt das Angebot in einen Arbeitsauftrag um.

4

Arbeitsauftrag planen

Klicken Sie auf Bearbeiten.

Planen Sie dann den Arbeitsauftrag und verknüpfen Sie ihn mit einem Mitarbeiter.

Gut zu wissen

• Nur angenommene Angebote können umgewandelt werden.
• Der neue Arbeitsauftrag behält die relevanten Angebotsdetails.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich ein Angebot umwandeln, bevor der Kunde es annimmt?

Nein.

Das Angebot muss zuerst angenommen werden.

Behält der Arbeitsauftrag die Angebotsdetails?

Ja.

Die relevanten Informationen werden automatisch übernommen.

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