Ein Angebotslayout erstellen

Steuern Sie, wie das Angebots-PDF aussieht und was es enthält.

Ein Angebotslayout steuert, wie das Angebots-PDF aussieht.

Es legt fest, was der Kunde sieht, wenn Sie das Angebot erstellen.

Ein Layout kann Folgendes steuern:

Gehen Sie zu Angebote.

Dann klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts.

Im Layout Bereich, klicken Sie auf Hinzufügen.

Geben Sie dem Layout einen klaren Namen.

Das erleichtert die spätere Auswahl in einer Angebotsvorlage.

Legen Sie fest, ob Anhänge im Angebots-PDF enthalten sein sollen.

Legen Sie außerdem fest, ob das Arbeitsauftrag-PDF hinzugefügt werden soll.

Prüfen Sie das Standard-Angebotslayout.

Bei Bedarf zusätzliche Parameter hinzufügen.

Aktivieren Sie die Spalten, die Sie anzeigen möchten.

Wählen Sie aus, ob Notizen als separate Zeile angezeigt werden sollen.

Fügen Sie bei Bedarf eine Kopf- oder Fußzeile hinzu.

Klicken Sie auf Speichern oben rechts.

Halten Sie Anhänge unter 10 MB, wenn Sie sie im PDF einschließen.

Große Dateien können Probleme bei der PDF-Erstellung oder beim E-Mail-Versand verursachen.

Ein vollständig individuelles Layout ist über die Quellcode-Option möglich.

Dafür sind HTML-Kenntnisse erforderlich.