Ein Angebotsschema erstellen

Legen Sie das Layout, die Vorlage, Erinnerungen und Standardwerte fest, die ein Angebot verwenden soll.

Ein Angebotsschema bündelt die wichtigsten Einstellungen für das Versenden und Nachfassen von Angeboten.

Verwenden Sie Schemata, wenn Sie je nach Kundentyp, Sprache oder Prozess unterschiedliche Angebotsabläufe benötigen.

Ein Schema kann Folgendes steuern:

Gehen Sie zu Angebote.

Dann klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts.

Im Schemata Bereich, klicken Sie auf Hinzufügen.

Legen Sie den Schemanamen, das PDF-Layout, das Angebotslayout, die Mehrwertsteuer, die Währung und den Standardstatus fest.

Sie können auch wählen, ob das PDF des Arbeitsauftrags angehängt werden soll.

Fügen Sie die Standardbeschreibung, Standardmaterialien, Standardwerte für Arbeitsaufträge, die E-Mail-Vorlage und die Tage bis zum Ablauf hinzu.

Fügen Sie bei Bedarf Standardanhänge hinzu und wählen Sie aus, welche freien Felder angezeigt werden.

Klicken Sie auf Nächster Schritt um die Erinnerungs-Tabs zu öffnen.

Verknüpfen Sie die Erinnerungsvorlagen, die Sie verwenden möchten.

Deaktivieren Sie automatische Erinnerungen, wenn Sie sie nicht benötigen.

Klicken Sie auf Speichern wenn alle Tabs vollständig ausgefüllt sind.

Am besten verwenden Sie pro Schema ein separates Angebotslayout.

So bleibt die Ausgabe leichter zu verwalten.

Kann ich mehrere Angebotsschemata erstellen?

Ja.

Nur eines kann der Standard sein.

Kann ich ein Schema ohne Erinnerungen verwenden?

Ja.

Deaktivieren Sie die automatischen Erinnerungsoptionen.

Wie werde ich benachrichtigt, wenn ein Kunde ein Angebot annimmt oder ablehnt?

Richten Sie das in E-Mail-Vorlagen unter den Vorlagen für angenommene und abgelehnte Angebote.

Sie können dort einen Standardwert hinzufügen CC oder BCC dort.