Freifelder für Angebote verwenden

Fügen Sie benutzerdefinierte Angebotsfelder hinzu und verwenden Sie sie für zusätzliche Daten.

Freifelder im Angebot speichern zusätzliche Informationen, die Standardfelder nicht abdecken.

Verwenden Sie sie, wenn Ihr Angebotsprozess kundenspezifische Daten benötigt.

Häufige Anwendungsfälle

• interne Referenzen
• projektspezifische Werte
• zusätzliche Kunden- oder Auftragsdetails

1

Das Angebotsschema öffnen

Öffnen Sie das Angebotsschema, das Sie verwenden möchten.

2

Freifelder auswählen

Verwenden Sie die Schemareinstellungen, um auszuwählen, welche Freifelder angezeigt werden sollen.

3

Schema speichern

Speichern Sie das Schema, nachdem Sie die sichtbaren Felder aktualisiert haben.

4

Angebot öffnen

Erstellen Sie ein neues Angebot oder öffnen Sie ein vorhandenes, das dieses Schema verwendet.

5

Freifelder ausfüllen

Geben Sie die Werte ein, die Sie mit dem Angebot speichern möchten.

Gute Tipps zur Konfiguration

• klare Feldbezeichnungen verwenden
• die Zahl zusätzlicher Felder begrenzen
• nur Felder hinzufügen, die den Vertrieb oder das Nachfassen unterstützen

Häufig gestellte Fragen

Erscheinen Freifelder im Angebots-PDF?

Das hängt von Ihrem Layout und Ihrer Konfiguration ab.

Können verschiedene Schemata unterschiedliche Freifelder anzeigen?

Ja.

Sie steuern die sichtbaren Felder im Angebotsschema.

Soll jedes zusätzliche Detail ein Freifeld sein?

Nein.

Verwenden Sie Freifelder nur, wenn die Standardfelder des Angebots nicht ausreichen.

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