Automatische Dokumente zu Arbeitsaufträgen hinzufügen

Dokumente automatisch anhand einer passenden Regel anhängen.

Dokumente können automatisch zu Arbeitsaufträgen hinzugefügt werden.

Verwenden Sie dies für Handbücher, Unterlagen vor Ort oder kundenspezifische Anweisungen.

Gehen Sie zu Einstellungen.

Suchen nach Dokumente.

Klicken Sie auf Dokument hinzufügen.

Geben Sie einen eindeutigen Namen ein.

Aktivieren Sie die gewünschten Optionen.

Zu den gängigen Optionen gehören Aktiv, Zum Arbeitsauftrag hinzufügen, und In der App sichtbar.

Verwendung Hinzufügen um das Dokument hochzuladen.

Wählen Sie einen passenden Typ aus.

Sie können nach Kunde, Adresse, Typ des Arbeitsauftrags, Objekt oder Projekt zuordnen.

Speichern Sie dann das Dokument.

Jedes Dokument verwendet genau eine automatische Zuordnungsregel.

Erstellen Sie separate Dokumente, wenn Sie unterschiedliche Regeln benötigen.

Können Mitarbeiter das Dokument in der App sehen?

Ja, wenn In der App sichtbar aktiviert ist.

Kann ich ein Dokument intern halten?

Ja.

Verwendung Intern wenn das Dokument nur im Backoffice bleiben soll.