Einen Arbeitsauftrag aus einem Kunden erstellen

Starten Sie einen neuen Arbeitsauftrag über die Kundenkarte.

Erstellen Sie aus einer Kundenkarte einen Arbeitsauftrag, wenn der Auftrag bereits einem bekannten Kunden zugeordnet ist.

Dadurch müssen Sie weniger manuell eingeben, weil der Kundenkontext bereits vorhanden ist.

Gehen Sie zu CRM im linken Menü.

Öffnen Sie den gewünschten Kunden.

Wählen Sie Arbeitsaufträge auf der Kundenkarte.

Klicken Sie auf Arbeitsauftrag erstellen.

Fügen Sie die restlichen Details des Arbeitsauftrags hinzu.

Dann klicken Sie auf Speichern.

Wird der Kunde automatisch ausgefüllt?

Ja.

Das ist der größte Vorteil dieses Ablaufs.

Kann ich später eine andere Arbeitsadresse hinzufügen?

Ja.

Sie können die Details des Arbeitsauftrags vor dem Abschluss noch aktualisieren.