Berichte

Erstellen, filtern, planen und exportieren Sie Ihre eigenen Berichte aus OutSmart-Daten mit dem Berichte-Modul.

Berichte

Machen Sie aus den Daten, die Sie bereits erfassen, fokussierte, teilbare Excel-Berichte.

Nutzen Sie Berichte, um Arbeitsaufträge, Stunden, Rechnungen, Material, Angebote und verwandte Daten zu prüfen. Erstellen Sie einen Bericht einmal und verwenden Sie ihn anschließend immer wieder, wenn Sie ihn brauchen.

Berichte sind verfügbar auf Accelerate und Maximize. Gespeicherte Schnappschüsse erfordern Maximize.

Was Sie tun können

Wählen Sie die Datensätze aus, die Sie benötigen, die angezeigten Details und ihre Reihenfolge. Sehen Sie sich die Ergebnisse in der Vorschau an, bevor Sie sie nach Excel exportieren.

Sie können einen Bericht auch planen und per E-Mail weiterleiten. So laufen wiederkehrende Aktualisierungen ohne manuelle Exporte weiter.

Typische Anwendungsfälle sind:

• Prüfen Sie abgeschlossene Arbeitsaufträge für einen bestimmten Zeitraum.
• Prüfen Sie erfasste Stunden nach Mitarbeiter oder Kunde.
• Teilen Sie Daten zu Rechnung, Material oder Angebot mit Ihrem Team.

Erstellen Sie einen Bericht in vier Schritten

1. Wählen Sie eine primäre Entität, wie zum Beispiel Arbeitsaufträge, Stunden, oder Rechnungen.
2. Fügen Sie Spalten hinzu, die die Details anzeigen, die Sie benötigen.
3. Fügen Sie Kriterien hinzu, um nur passende Datensätze einzuschließen.
4. Sehen Sie sich den Bericht in der Vorschau an, speichern Sie ihn, laden Sie ihn herunter oder planen Sie ihn.

Sie können eine sekundäre Entität für verwandte Informationen hinzufügen. Fügen Sie zum Beispiel Stunden oder Materialien zu einem Bericht über Arbeitsaufträge hinzu.

Hier starten

Anleitung

Berichte verstehen Erfahren Sie, was das Modul umfasst und welche Tarife es unterstützen.

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Was sind Berichte?

Anleitung

Bericht erstellen Wählen Sie eine Entität aus, fügen Sie Spalten hinzu, legen Sie Kriterien fest und exportieren Sie.

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Einen Bericht erstellen

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Kriterien für den Bericht konfigurieren Verwenden Sie Regeln und UND/ODER-Gruppen, um die Ergebnisse einzugrenzen.

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Berichtskriterien konfigurieren

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Spalten für den Bericht auswählen und anordnen Steuern Sie die Details und die Sortierreihenfolge in jedem Bericht.

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Berichtsspalten auswählen und anordnen

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Einen Bericht planen und weiterleiten Stellen Sie Berichte automatisch internen oder externen Empfängern zu.

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Einen Bericht planen und weiterleiten

Anleitung

Probleme mit Berichten beheben Lösen Sie häufige Probleme mit Kriterien, Spalten und Ausgabe.

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Häufige Probleme mit Berichten beheben

Bevor Sie einen Bericht teilen

Sehen Sie sich das Ergebnis in der Vorschau an, bevor Sie es herunterladen oder planen. Prüfen Sie die Kriterien, Spalten und Sortierung. So stellen Sie sicher, dass Empfänger nur die vorgesehenen Daten erhalten.