Einen Bericht erstellen

Erstellen Sie einen neuen Bericht, indem Sie eine Entität, Spalten, Kriterien und Sortierung auswählen.

Bericht erstellen

Einleitung

Dies ist der grundlegende Ablauf, um einen Bericht von Grund auf zu erstellen.

Ausführliche Erklärung

Ein Bericht beginnt mit einem Name und einer primären Entität. Die Entität definiert das Thema des Berichts. Fügen Sie dann Spalten, optionale Kriterien und die Sortierung hinzu.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

Öffnen Sie den Berichtseditor

Gehen Sie zu Berichte und klicken Sie auf Bericht erstellen.

2

Benennen Sie den Bericht

Geben Sie einen Name. Beschreibung und Dateiname sind optional.

3

Wählen Sie die primäre Entität

Wählen Sie das Hauptthema aus, z. B. Arbeitsaufträge, Stunden, oder Rechnungen.

Fügen Sie eine sekundäre Entität hinzu, wenn Sie verwandte Daten benötigen. Fügen Sie zum Beispiel Stunden zu Arbeitsaufträgen hinzu.

4

Spalten hinzufügen

Wählen Sie die Spalten aus, die Sie sehen möchten. Suchen Sie, fügen Sie mehrere gleichzeitig hinzu und ziehen Sie sie in die gewünschte Reihenfolge.

5

Kriterien festlegen (optional)

Öffnen Sie den Kriterien-Editor, um einzuschränken, welche Datensätze angezeigt werden. Siehe Berichtskriterien konfigurieren.

6

Sortierung festlegen

Wählen Sie eine Sortierspalte und die Richtung aus. Eine sekundäre Sortierung ist optional.

7

Vorschau und speichern

Verwendung Vorschau um das Ergebnis zu prüfen. Wählen Sie Speichern, und verwenden Sie dann Download zum Exportieren einer Excel-Datei.

FAQ

Kann ich einen Bericht duplizieren, statt von vorn anzufangen?

Ja. Verwenden Sie Duplizieren um einen vorhandenen Bericht zu kopieren. Passen Sie die Kopie an, ohne das Original zu ändern.

Wo werden gespeicherte Berichte abgelegt?

Sie bleiben in der Berichte Übersicht. Sie können sie jederzeit erneut öffnen, bearbeiten und herunterladen.

Referenzen

• Berichtskriterien konfigurieren
• Berichtsspalten auswählen und anordnen