Einen Bericht planen und weiterleiten

Senden Sie einen Bericht automatisch nach Zeitplan an interne und externe Empfänger.

Bericht planen und weiterleiten

Einleitung

Senden Sie einen Bericht automatisch nach einem wiederkehrenden Zeitplan. Dadurch entfallen manuelle Ausführungen und das Teilen.

Ausführliche Erklärung

Wenn Sie Weiterleitung, wählen Sie die Empfänger:

• Interne Empfänger — aktive OutSmart-Mitarbeitende.
• Externe Empfänger — beliebige E-Mail-Adresse.

Mit Wiederholung, legen Sie fest, wie oft der Bericht ausgeführt wird. Sie können außerdem ein Enddatum oder die Anzahl der Wiederholungen festlegen. Bei jeder Ausführung erstellt OutSmart den Bericht und sendet ihn mit der ausgewählten Bericht-E-Mail-Vorlage.

In Maximize können Sie Snapshots jeder Ausführung speichern.

Damit planen Sie Berichte. Automatische Zahlungserinnerungen für Rechnungen verwenden die Einstellungen des Rechnungsschemas.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

Erweiterte Einstellungen des Berichts öffnen

Öffnen Sie einen gespeicherten Bericht und wechseln Sie zu den Einstellungen für Weiterleitung oder Wiederholung.

2

Weiterleitung aktivieren

Aktivieren Sie die Weiterleitung. Fügen Sie interne oder externe Empfänger hinzu.

3

Wiederholung festlegen

Wählen Sie, wie oft der Bericht ausgeführt wird und wann er beginnt.

4

E-Mail-Vorlage wählen

Wählen Sie die Bericht-E-Mail-Vorlage aus.

5

Speichern

Speichern Sie den Bericht. Er wird jetzt automatisch ausgeführt und gesendet.

FAQ

Kann ich einen Bericht an jemanden senden, der kein OutSmart-Nutzer ist?

Ja. Fügen Sie seine Adresse unter externe Empfänger.

Ich habe eine automatische Erinnerung für eine Rechnung eingerichtet, aber sie wird nicht gesendet.

Rechnungserinnerungen sind nicht Teil von Berichten. Konfigurieren Sie Erinnerungsvorlagen und automatische Erinnerungen im Rechnungsschema.

Referenzen

• Bericht erstellen
• Rechnungsschema erstellen