Kunden

Verwalten Sie Kundenkarten, Adressen, Ansprechpartner und Status im BackOffice.

Die Kunden Der Bereich ist deine CRM-Basis im BackOffice.

Nutze ihn, um pro Kunde einen Datensatz zu pflegen.

Dieser Datensatz unterstützt Planung, Abrechnung und Servicehistorie.

Kunden ist Teil von Kontakte.

Es ist in allen OutSmart-Paketen verfügbar.

Was du hier verwaltest

• Kundenkarten und Stammdaten
• Arbeits- und Standortadressen
• Ansprechpartner und verknüpfte Datensätze

Was du auf einer Kundenkarte findest

Eine Kundenkarte kann Adressen, Kontakte, Arbeitsaufträge, Projekte, Rechnungen, Angebote, Notizen, Aufgaben und Anhänge enthalten.

Einige Tabs hängen von deinem Paket und den aktiven Modulen ab.

Typische Tab-Verfügbarkeit:

• Übersicht — erfordert CRM+
• Rechnungen — erfordert ein Paket mit Rechnungsstellung
• Projekte — erfordert ein Paket mit Projekten
• Angebote — erfordert Angebote
• Objekte — erfordert Objektverwaltung
• Verträge — erfordert Vertragsmanagement
• Aufgaben — erfordert Aufgaben

Hier starten

• Kundenkarte anzeigen — den vollständigen Kundenkontext öffnen.
• Kunde anlegen — einen neuen Kundendatensatz anlegen.
• Debitorennummer ändern — die Kundennummerierung bei Bedarf korrigieren.
• Adresse zu einem Kunden hinzufügen — zusätzliche Arbeits- oder Standortadressen speichern.
• Ansprechpartner hinzufügen — die richtigen Personen für die Nachverfolgung hinterlegen.
• Kunden inaktiv setzen — einen Datensatz nicht mehr verwenden, ohne die Historie zu löschen.

Typische Folgeabläufe

• Aufgabe aus einer Kundenkarte erstellen
• Mit Kunden und Leads in CRM+ arbeiten
• Kunde im Arbeitsauftrag ändern

Warum das wichtig ist

Eine vollständige Kundenkarte beschleunigt die tägliche Arbeit.

Außerdem reduziert sie Doppelerfassung.

Sie sorgt für eine übersichtliche Kundenhistorie.

Verwandte Themen

• BackOffice
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