Einen Ansprechpartner hinzufügen

Fügen Sie einem bestehenden Kunden einen Ansprechpartner hinzu.

Fügen Sie Ansprechpartner hinzu, wenn Sie namentlich benannte Personen für Arbeit, Service oder Abrechnung benötigen.

So bleibt die Kundenkommunikation klar.

Ansprechpartner des Kunden sind Teil des standardmäßigen Kundendatensatzes.

Sie sind in allen OutSmart-Paketen verfügbar.

Einen Ansprechpartner aus der Kundenkarte hinzufügen

1

Öffnen Sie die Kundenkarte

Gehen Sie zu CRM.

Öffnen Sie den Kunden, den Sie aktualisieren möchten.

2

Kontakte öffnen

Wählen Sie Kontakte.

Dann klicken Sie auf Hinzufügen.

3

Füllen Sie die erforderlichen Felder aus

Geben Sie einen eindeutigen Code.

Dann geben Sie die Daten des Ansprechpartners ein. Namen.

4

Ansprechpartner speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Einen Ansprechpartner aus einem Arbeitsauftrag hinzufügen

1. Neuen Arbeitsauftrag erstellen.
2. Einen bestehenden Kunden auswählen.
3. Öffnen Sie die Ansprechpartner Feld.
4. Klicken Sie auf Hinzufügen im Dropdown.
5. Kontaktdaten eingeben und speichern.

Häufig gestellte Fragen

Kann ein Kunde mehrere Ansprechpartner haben?

Ja.

Fügen Sie so viele hinzu, wie Sie benötigen.

Welche Felder sind erforderlich?

Nur Code und Namen.

Kann ich einen Ansprechpartner später bearbeiten?

Ja.

Öffnen Sie den Ansprechpartner erneut über Kontakte.

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