Objekte erstellen

Erstellen Sie neue Objekte aus der Objektübersicht, einem Arbeitsauftrag oder der mobilen App.

Sie können Objekte auf drei Arten erstellen.

Wählen Sie die Methode, die zu Ihrem Arbeitsablauf passt.

Bevor Sie beginnen

Bereiten Sie mindestens diese Felder vor:

• Kunden
• Objektcode
• Beschreibung

Weitere Details können Sie später hinzufügen.

Zu den nützlichen Feldern gehören:

• Adresse
• Projekt
• übergeordnetes Objekt
• Lieferant
• Seriennummer
• Installationsdatum
• Wartungsdatum
• Garantiedatum
• Marke, Modell und Typ
• Standort und Etage
• Breiten- und Längengrad
• Foto
• Benutzerdefinierte Felder

Ein Objekt aus der Objektübersicht erstellen

1

Objekte öffnen

Gehen Sie zu BackOffice → Objekte.

2

Neues Objekt anlegen

Klicken Sie auf Hinzufügen.

Falls nötig, wählen Sie eine Vorlage über den Pfeil neben Hinzufügen.

3

Füllen Sie die erforderlichen Felder aus

Wählen Sie den Kunden aus.

Geben Sie einen eindeutigen Objektcode ein.

Fügen Sie eine klare Beschreibung hinzu.

4

Zusätzliche Details hinzufügen

Füllen Sie die optionalen Felder aus, die Sie erfassen möchten.

Sie können sie später bearbeiten.

5

Objekt speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Ein Objekt aus einem BackOffice-Arbeitsauftrag erstellen

1

Den Arbeitsauftrag öffnen

Einen neuen Arbeitsauftrag erstellen oder einen bestehenden öffnen.

2

Den Abschnitt Objekte öffnen

Gehen Sie zu den Objekte Registerkarte im Arbeitsauftrag.

3

Objekt hinzufügen

Klicken Sie auf das Plus -Symbol.

Falls nötig, wählen Sie zuerst eine Vorlage aus.

4

Objektfelder ausfüllen

Fügen Sie die Pflichtfelder und alle optionalen Details hinzu.

5

Objekt speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Das Objekt ist jetzt mit dem Arbeitsauftrag verknüpft.

Ein Objekt in der mobilen App erstellen

Außendienstmitarbeitende können Objekte in der App nur erstellen oder bearbeiten, wenn dies in Einstellungen → App-Einstellungen → Assets.

1

Den Arbeitsauftrag öffnen

Öffnen Sie den Arbeitsauftrag in der App.

2

Den Abschnitt Objekte öffnen

Gehen Sie zu Objekte.

3

Neues Objekt hinzufügen

Tippen Sie auf das Plus -Symbol.

Dann wählen Neues Objekt hinzufügen.

4

Die Felder ausfüllen

Geben Sie die Objektdetails ein.

Sie können auch eine Vorlage verwenden.

5

Objekt speichern

Tippen Speichern.

Das Objekt ist erstellt und mit dem Arbeitsauftrag verknüpft.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Objekte importieren, statt sie einzeln zu erstellen?

Ja.

Wenn Sie die Objektdaten bereits in Excel haben, können Sie sie gesammelt importieren.

Braucht jedes Objekt einen eindeutigen Code?

Ja.

Jedes Objekt muss einen eigenen, eindeutigen Code haben.

Kann ich einem Objekt ein Foto hinzufügen?

Ja.

Sie können Objektfotos im BackOffice und in der App hinzufügen oder aktualisieren.

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