Eine Rechnung erstellen

Erstellen Sie eigenständige Rechnungen oder generieren Sie sie aus Arbeitsaufträgen und Angeboten.

Verwendung Rechnungen wenn Sie einen Kunden direkt aus OutSmart heraus abrechnen möchten.

Sie können eine Rechnung auf drei Arten erstellen:

• Eigenständige Rechnung erstellen
• einen Arbeitsauftrag in eine Rechnung umwandeln
• ein Angebot in eine Rechnung umwandeln

Wenn Sie eine Rechnung senden, wird sie endgültig.

Danach können Sie sie nicht mehr bearbeiten oder löschen.

Eigenständige Rechnung erstellen

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Rechnungen öffnen

Gehen Sie zu Rechnungen im linken Menü.

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Neue Rechnung erstellen

Klicken Sie auf Neue Rechnung erstellen.

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Rechnung ausfüllen

Fügen Sie den Kunden, die Positionen, Summen und alle weiteren benötigten Details hinzu.

Dann klicken Sie auf Speichern.

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Rechnung finalisieren

Wählen Sie E-Mail um es an den Kunden zu senden.

Wählen Sie Manuell wenn Sie sie als gesendet markieren möchten, ohne eine E-Mail zu versenden.

Sie können auch einen Kunden über CRM und aus der Kundenkarte eine neue Rechnung erstellen.

Rechnung aus einem Arbeitsauftrag erstellen

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Den Arbeitsauftrag öffnen

Öffnen Sie den abgeschlossenen Arbeitsauftrag über die Plantafel oder die Arbeitsauftragsübersicht.

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Rechnung auswählen

Öffnen Sie das Aktionsmenü oben rechts.

Wählen Sie Rechnung.

3

Die erzeugte Rechnung prüfen

OutSmart übernimmt die relevanten Daten des Arbeitsauftrags in die Rechnung.

Dazu gehören verwendete Materialien und Arbeitsstunden.

4

Speichern und abschließen

Fügen Sie fehlende Details hinzu.

Klicken Sie auf Speichern.

Senden Sie die Rechnung dann über E-Mail oder finalisieren Sie sie mit Manuell.

Rechnung aus einem Angebot erstellen

Nur Angebote, die an den Kunden gesendet wurden, können in Rechnung gestellt werden.

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Angebot öffnen

Öffnen Sie das Angebot, das Sie in Rechnung stellen möchten.

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Sonstiges öffnen

Klicken Sie oben rechts auf Sonstiges.

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Rechnung auswählen

Wählen Sie die Option zum Erstellen einer Rechnung.

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Prüfen, speichern und finalisieren

OutSmart übernimmt die Angebotsdaten in die Rechnung.

Prüfen Sie die Details und klicken Sie auf Speichern, und finalisieren Sie die Rechnung mit E-Mail oder Manuell.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich eine Rechnung nach dem Versand noch bearbeiten?

Nein.

Eine gesendete Rechnung ist endgültig.

Verwenden Sie eine Gutschrift, wenn Sie sie stornieren müssen.

Kann ich aus einer Kundenkarte eine Rechnung erstellen?

Ja.

Öffnen Sie den Kunden über CRM und erstellen Sie dort eine neue Rechnung.

Kann ich mehrere Arbeitsaufträge zusammen abrechnen?

Ja.

OutSmart kann Daten aus mehreren Arbeitsaufträgen in einer Rechnung bündeln.

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