Eine Rechnungs-E-Mail-Vorlage erstellen

Erstellen Sie Rechnungs-E-Mail-Vorlagen und verknüpfen Sie sie mit dem richtigen Schema.

Verwenden Sie Rechnungs-E-Mail-Vorlagen, wenn verschiedene Kunden unterschiedliche E-Mail-Texte, Sprachen oder Erinnerungsabläufe benötigen.

Jedes Rechnungsschema kann seine eigene Vorlage verwenden.

E-Mail-Vorlage erstellen

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E-Mail-Vorlagen öffnen

Gehen Sie zu Einstellungen.

Suchen nach E-Mail-Vorlagen und öffnen Sie es.

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Öffnen Sie die Kategorie der Rechnungs-E-Mail-Vorlagen

Finden Sie die Spalte für Rechnungs-E-Mails.

Öffnen Sie Vorlagenbenachrichtigung, wenn eine neue Rechnung erstellt wird.

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Eine Vorlage als Basis auswählen

Klicken Sie auf Vorlage auswählen.

Wählen Sie die Voreinstellung aus, mit der Sie starten möchten.

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Vorlage bearbeiten

Legen Sie Titel, Betreff, Anzeigename sowie optionale CC- oder BCC-Werte fest.

Schreiben Sie den E-Mail-Inhalt und fügen Sie bei Bedarf Tags hinzu.

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Vorlage speichern

Klicken Sie auf Speichern wenn die Vorlage fertig ist.

Vorlage mit einem Schema verknüpfen

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Öffnen Sie das Rechnungsschema

Gehen Sie zu Rechnungen.

Klicken Sie auf das das Zahnradsymbol und öffnen Sie das Schema, das Sie bearbeiten möchten.

2

Vorlage auswählen

Scrollen zu Vorlage auswählen.

Wählen Sie die neue Rechnungs-Vorlage aus.

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Ablauf in Tagen festlegen

Legen Sie fest, wie viele Tage die Rechnung offen bleibt.

Damit steuern Sie, wann Erinnerungs-E-Mails versendet werden können.

4

Schema speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Gut zu wissen

• Die in der Vorlage angezeigte Absender-E-Mail dient nur der Darstellung.
• Die echte Absender-E-Mail stammt aus den Unternehmensdaten.
• Erinnerungs-E-Mails sind optional.

Bearbeiten Sie die Quellansicht nur, wenn Sie genau wissen, was Sie ändern.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich auch Erinnerungs-Vorlagen erstellen?

Ja.

Sie können separate Vorlagen für Erinnerungs-E-Mails und Zahlungsbestätigungen erstellen.

Kann ich unterschiedliche Sprachen verwenden?

Ja.

Erstellen Sie mehrere Vorlagen und verknüpfen Sie sie mit unterschiedlichen Rechnungsschemata.

Wo kann ich prüfen, ob die E-Mail gesendet wurde?

Verwenden Sie das Benachrichtigungsprotokoll.

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