Einen Vertrag erstellen

Erstellen Sie einen Vertrag mit dem richtigen Typ, den richtigen Daten, Bedingungen und der Arbeitsauftragskonfiguration.

Ein Vertrag vereint die Vereinbarungsdetails und die Einrichtung zukünftiger Arbeitsaufträge.

Stellen Sie sicher, dass die Bedingungen Ihres Vertrags bereits vorhanden sind, bevor Sie beginnen.

Vertragsübersicht öffnen

Gehen Sie zu Verträge im linken Menü.

Neuen Vertrag starten

Klicken Sie auf Hinzufügen.

Vertragstyp wählen

Wählen Sie den Typ, der zur Vereinbarung passt:

Vorbeugende Wartung für wiederkehrende Arbeiten
Korrektive Wartung für Service ohne Wiederholung
Jährliche Arbeitsaufträge für jährliche Volumenvereinbarungen

Verwenden Sie für jede Wiederholung einen separaten Vertrag.

Kundendaten hinzufügen

Wählen Sie den Kunde mit dem Vertrag verknüpft.

Füllen Sie außerdem die Rechnungskunde.

Das hilft, wenn Arbeiten außerhalb des Vertragsumfangs anfallen.

Füllen Sie die Vereinbarungsdetails aus

Füllen Sie die Hauptfelder aus:

Vertragsbedingungen
Startdatum
Enddatum
Referenz
Beschreibung
Vorlauf in Tagen

Referenz und Beschreibung bleiben beim Vertrag selbst.

Sie erscheinen nicht auf generierten Arbeitsaufträgen.

Erfassen Sie die Arbeitsauftragsdetails

Fügen Sie den Arbeitstyp und weitere Werte hinzu, die die generierten Arbeitsaufträge verwenden sollen.

Sie können auch Formulare oder verknüpfte Objekte zuweisen.

Zeitplan oder SLA konfigurieren

Für Vorbeugende Wartung, legen Sie den wiederkehrenden Zeitplan fest.

Für Korrektive Wartung, wählen Sie die SLA-Richtlinie aus.

Vertrag speichern

Klicken Sie auf Speichern.

OutSmart verwendet den Vertrag ab dem konfigurierten Startdatum.

Wofür die Hauptfelder verwendet werden

Vertragsbedingungen steuern Laufzeit und Verlängerungsverhalten.
Startdatum legt fest, wann der Vertrag aktiv wird.
Enddatum stoppt die künftige Erstellung nach diesem Datum.
Vorlauf in Tagen legt fest, wie früh der Arbeitsauftrag erstellt wird.

Wenn Sie das Startdatum später ändern, prüfen Sie auch das Enddatum.

OutSmart kann das Enddatum anhand der gewählten Bedingungen berechnen.

Beispiel:

Frist jeweils am 15. eines Monats
Vorlauf in Tagen auf 15
Arbeitsauftrag wird am 1. des Monats erstellt

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen dem Startdatum und dem Datum des ersten Arbeitsauftrags?

Das Startdatum aktiviert den Vertrag.

Das Datum des ersten Arbeitsauftrags folgt ab diesem Zeitpunkt dem Zeitplan.

Kann ein Vertrag mehrere wiederkehrende Einträge haben?

Nein.

Ein Vertrag hat genau eine Wiederholung.

Kann ich Formulare oder Objekte mit einem Vertrag verknüpfen?

Ja.

Sie können sie beim Erstellen des Vertrags zuweisen.

Kann ich den Mitarbeiter leer lassen?

Ja.

Der Arbeitsauftrag wird dann mit einer Frist erstellt und kann später geplant werden.

Kann ich einen Vertrag später bearbeiten?

Ja.

Änderungen wirken sich auf künftig erstellte Arbeitsaufträge aus.

Bestehende Arbeitsaufträge bleiben unverändert.