Verträge mit Projekten verknüpfen

Verbinden Sie Verträge mit dem Projektkontext, wenn die Vertragsarbeit in einen größeren Projektablauf gehört.

Sie können einen Vertrag mit einem Projekt verknüpfen, wenn wiederkehrende Arbeiten zu einem größeren Projekt-Setup gehören.

So bleiben die Vertragsarbeiten mit dem Projekt-Reporting und dem Kontext abgestimmt.

Verknüpfen Sie ein Projekt, wenn der Vertrag Teil eines größeren Kunden-Rollouts, einer Installation oder eines Serviceprogramms ist.

So bleibt die generierte Arbeit mit dem richtigen Projektdatensatz verbunden.

Neuen Vertrag erstellen oder einen bestehenden öffnen.

Die Einrichtung von Vertrag und Arbeitsauftrag abschließen.

Wählen Sie das Projekt aus, das mit dem Vertrag verknüpft werden soll.

Klicken Sie auf Speichern.

Zukünftige generierte Arbeitsaufträge behalten den Projektkontext.

Ist für jeden Vertrag ein Projekt erforderlich?

Nein.

Nutzen Sie ein Projekt nur, wenn die Vertragsarbeiten in einen Projektablauf gehören.

Warum einen Vertrag mit einem Projekt verknüpfen?

So bleiben zugehörige Arbeiten im richtigen Projektkontext gebündelt.

Können Sie Verträge auch ohne das Modul Projekte verwenden?

Ja.

Projekte sind im Vertragsablauf optional.