Verträge verwalten

Bearbeiten, neu starten, beenden oder löschen Sie Verträge und halten Sie die künftige Generierung auf Kurs.

Sie können einen Vertrag nach der Erstellung verwalten.

Öffnen Sie den Vertrag über die Übersicht, den Kunden oder das Objekt.

Vertragsdetails prüfen

Arbeitsaufträge

Diese Registerkarte zeigt die bereits aus dem Vertrag erstellten Arbeitsaufträge.

Verwenden Sie sie, um Stunden, Artikel und den Kontext der Zusatzabrechnung zu prüfen.

Zukünftige Arbeitsaufträge

Diese Registerkarte zeigt die anstehenden geplanten Arbeitsaufträge.

Sie können auch klicken Jetzt erstellen.

Notizen

Verwenden Sie Notizen, um Änderungen oder interne Vertragsdetails zu teilen.

Stunden und Kosten

Diese Registerkarte summiert die über Arbeitsaufträge aus dem Vertrag erfassten Stunden und Artikel.

Verwenden Sie sie, um den Vertragswert während der Vertragslaufzeit zu prüfen.

Wichtige Vertragsaktionen

Bearbeiten

Verwendung Bearbeiten um die Vertragsdetails oder die Einrichtung zukünftiger Arbeitsaufträge zu ändern.

Verlängern

Verwendung Verlängern um den Vertrag ab dem aktuellen Datum zu verlängern.

Vertrag beenden

Verwendung Vertrag beenden um die Vereinbarung vorzeitig zu beenden.

Bereits vorhandene Arbeitsaufträge bleiben in ihrem aktuellen Status.

Vertragsdaten aktualisieren

Verwendung Vertragsdaten aktualisieren wenn verknüpfte Daten geändert wurden.

Dadurch werden Formulare, Kontakte, Kundennamen und ähnliche Werte aktualisiert.

Vorhandene Arbeitsaufträge bleiben unverändert, unabhängig von ihrem aktuellen Status.

Vertrag löschen

Vermeiden Vertrag löschen wenn möglich.

Das Löschen entfernt den Vertrag, seine Arbeitsaufträge, Notizen und zugehörigen Daten.

Vertrag öffnen

Öffnen Sie den Vertrag über die Übersicht oder einen verknüpften Datensatz.

Aktion auswählen

Öffnen Sie die Registerkarte, die Sie brauchen, oder wählen Sie die Aktion, die Sie ausführen möchten.

Änderungen bestätigen

Speichern Sie die Änderung oder bestätigen Sie die ausgewählte Aktion.

Vertragsübersicht anpassen

Sie können die Spalten in der Übersicht ändern.

Klicken Sie oben rechts auf das Schraubenschlüssel-Symbol.

Dann können Sie:

Felder ein- oder ausblenden
Spalten per Drag-and-drop neu anordnen
eine Spalte mit dem Stiftsymbol umbenennen
das Layout zurücksetzen mit Konfiguration zurücksetzen

Häufig gestellte Fragen

Kann ich einen Vertrag mit abgeschlossenen Arbeitsaufträgen löschen?

Nein.

Verwenden Sie stattdessen die Beendigung, wenn die Arbeit bereits erledigt oder abgerechnet wurde.

Was ist der Unterschied zwischen Verlängern und Beenden?

Verlängern erstellt einen fortgesetzten Vertragszeitraum.

Beenden beendet den aktuellen Vertrag vorzeitig.

Wann sollte ich die Vertragsdaten aktualisieren?

Verwenden Sie es nach der Aktualisierung verknüpfter Formulare oder kundebezogener Daten.

Kann ich die aus einem Vertrag erstellten Arbeitsaufträge sehen?

Ja.

Öffnen Sie den Vertrag, um seine generierten Arbeitsaufträge zu prüfen.