Erweiterte Projekt-Angebots-Integration

Verwandeln Sie genehmigte Angebote in Projekte und behalten Sie das Angebot verknüpft.

Erweiterte Projekt-Angebots-Integration wandelt ein genehmigtes Angebot in ein Projekt um.

Nutzen Sie es, wenn Projektarbeit mit einem Angebot beginnt und Sie weniger manuelle Übergaben möchten.

Diese Beta kann sich im Laufe des Programms noch ändern.

Die Beta ergänzt die Projekterstellung im Angebotsprozess.

Das ursprüngliche Angebot bleibt mit dem Projekt verknüpft.

Sie wählen das Verhalten je nach Angebotsschema.

Verwendung Projektintegration in einem Angebotsschema, um festzulegen, wann Projekte erstellt werden.

Die erste Option eignet sich am besten, wenn Sie Angebot und Projekt so eng wie möglich verknüpfen möchten.

So treten Sie einer offenen Beta bei:

Wenn die Beta noch nicht offen ist, klicken Sie auf Ich interessiere mich stattdessen an.

Gehen Sie zu Angebotsschemata.

Öffnen Sie das Angebotsschema, das Sie aktualisieren möchten.

Öffnen Sie die Projektintegration Abschnitt im Schema.

Wählen Sie die automatische Erstellung für jedes Angebot oder bei Annahme.

Aktivieren Sie die automatische Synchronisierung, wenn Änderungen synchron bleiben sollen.

Legen Sie das Verhalten in jedem Angebotsschema fest, das Projekte erstellen soll.

Bleibt das Angebot mit dem Projekt verknüpft?

Ja.

Das ursprüngliche Angebot bleibt mit dem Projekt verbunden.

Kann ich Projekte erst nach der Freigabe erstellen?

Ja.

Verwendung Bei Annahme automatisch ein Projekt erstellen.

Kann ich zusätzliche Umwandlungsregeln hinzufügen?

Nicht in dieser Beta.

Das Angebotsschema steuert das Verhalten.