AccountView-Importe konfigurieren

Wähle aus, welche Daten OutSmart aus AccountView importiert und wie jeder Import funktioniert.

Verwenden Sie die Einstellungen für den Import, um zu entscheiden, welche Daten AccountView überträgt in OutSmart.

Die Synchronisierung läuft automatisch im Hintergrund.

Sie können auch in jedem Importbereich einen manuellen Import starten.

So funktioniert der Import

OutSmart importiert Datensätze, die seit dem letzten Synchronisierungsdatum aktualisiert wurden.
Blockierte Datensätze werden nicht importiert.
Jeder Importbereich hat eine eigene manuelle Import Aktion.

Was Sie importieren können

Mitarbeiter

Importieren Sie Mitarbeiter aus AccountView in OutSmart.

Artikel

Importieren Sie Artikel aus AccountView als Materialien.

Sie können auch Artikelgruppen importieren.

Dadurch werden in OutSmart passende Produktkategorien angelegt.

Stundentypen

Importieren Sie Stundentypen aus AccountView.

AccountView speichert Stundentypen als Artikel in der Stundentypen Artikelgruppe.

Nur Artikel aus dieser Gruppe werden als Stundentypen importiert.

Projekte

Importieren Sie Projekte aus AccountView in OutSmart.

Debitoren

Importieren Sie Debitoren aus AccountView in das OutSmart CRM als Kunden.

Angebote

Importieren Sie ausgewählte Angebote aus AccountView als Arbeitsaufträge.

Ein Angebot wird nur importiert, wenn seine internen Notizen WBA.

Nach dem Import markiert AccountView das Angebot als An OutSmart gesendet.

Verkaufsaufträge

Importieren Sie ausgewählte Verkaufsaufträge aus AccountView als Arbeitsaufträge.

Verwenden Sie den Stichwortfilter, um festzulegen, welche Verkaufsaufträge importiert werden.

Sie können diese Felder prüfen:

Externe Notiz
Interne Notiz
Auftragsstatus

Nur Verkaufsaufträge, bei denen das ausgewählte Feld Ihr Stichwort enthält, werden importiert.

AccountView-Einstellungen öffnen

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen.

Öffnen Sie AccountView.

Wählen Sie einen Importbereich aus

Öffnen Sie den Bereich, den Sie konfigurieren möchten.

Zum Beispiel, Debitoren, Artikel, oder Verkaufsaufträge.

Import aktivieren

Aktivieren Sie den Import-Schalter für diesen Bereich.

Damit wird die automatische Synchronisierung für diesen Datentyp aktiviert.

Abschnittsspezifische Optionen konfigurieren

Aktivieren Artikelgruppen importieren wenn Sie Artikelgruppen als Kategorien verwenden möchten.

Für Verkaufsaufträge, wählen Sie das Filterfeld aus und geben Sie das Stichwort ein.

Einrichtung speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Führen Sie bei Bedarf einen manuellen Import aus

Klicken Sie auf Import neben dem relevanten Bereich.

So werden passende Daten sofort importiert.

Bevor Sie einen manuellen Import ausführen

Prüfen Sie zuerst diese Punkte:

blockierte Datensätze in AccountView werden übersprungen
nur geänderte Datensätze werden automatisch importiert
für ältere Datensätze muss möglicherweise das Synchronisierungsdatum angepasst werden
Angebote benötigen WBA in den internen Notizen
Verkaufsaufträge benötigen den richtigen Stichwortfilter

Häufig gestellte Fragen

Wie oft läuft der automatische Import?

Die Integration importiert automatisch in regelmäßigen Abständen.

Sie können einen manuellen Import auch auf der Seite Einstellungen starten.

Warum werden einige Datensätze nicht importiert?

Blockierte Datensätze werden übersprungen.

OutSmart importiert ebenfalls nur Datensätze, die seit dem letzten Synchronisierungsdatum geändert wurden.

Passen Sie das Synchronisierungsdatum an, wenn Sie ältere Datensätze erneut abrufen müssen.

Woher weiß OutSmart, welche Artikel Stundentypen sind?

Stundentypen sind Artikel in der Stundentypen Artikelgruppe.

Nur diese Gruppe wird als Stundentypen importiert.

Wie funktioniert der Angebotsimport?

Ein Angebot wird nur importiert, wenn die internen Notizen WBA.

Nach dem Import markiert AccountView es als An OutSmart gesendet damit es nicht erneut importiert wird.

Wozu dient der Stichwortfilter für Verkaufsaufträge?

Er legt fest, welche Verkaufsaufträge OutSmart importiert.

Wählen Sie das zu prüfende Feld aus und geben Sie den Stichwortwert ein.

Nur übereinstimmende Verkaufsaufträge werden als Arbeitsaufträge importiert.