Was ist AccountView?
Verstehe, was AccountView mit OutSmart synchronisiert und wie die Verbindung funktioniert.
AccountView verbindet OutSmart mit Ihrer AccountView-Verwaltung.
Es reduziert doppelte Erfassung zwischen Außendienst, Kunden, Produkten und Finanzen.
Was Sie mit AccountView tun können
Mitarbeitende in OutSmart importieren
Artikel in Materialien und Stundentypen importieren
Projekte und Debitoren importieren
ausgewählte Angebote und Verkaufsaufträge als Arbeitsaufträge importieren
Arbeitsaufträge als Rechnungen oder Verkaufsaufträge exportieren
neue Kunden und Materialien in AccountView exportieren
Was zwischen beiden Systemen synchronisiert wird
Mit AccountView in OutSmart kannst du:
importieren Mitarbeiter
importieren Artikel als Materialien
importieren Stundentypen aus der Stundentypen Artikelgruppe
importieren Projekten
importieren Debitoren als Kunden
ausgewählte Angebote als Arbeitsaufträge
ausgewählte Verkaufsaufträge als Arbeitsaufträge
exportieren Arbeitsaufträge als Rechnungen
exportieren Arbeitsaufträge als Verkaufsaufträge
neue exportieren Debitoren von OutSmart nach AccountView
neue exportieren Artikel von OutSmart nach AccountView
So funktioniert die Verbindung
AccountView verwendet einen sicheren Anmeldeprozess.
Sie melden sich auf der AccountView-Anmeldeseite an.
OutSmart speichert Ihr AccountView-Passwort nicht.
Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, wählen Sie das Unternehmen aus, das Sie synchronisieren möchten.
Sie können jeweils nur eine Administration verbinden.
Was du zuerst brauchst
Stell vor dem Start sicher, dass du Folgendes hast:
Zugriff auf Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen
eine aktive AccountView Integrationslizenz
ein AccountView Konto mit ausreichenden Zugriffsrechten
Zugriff auf die AccountView-Verwaltung, die Sie synchronisieren möchten
Wichtig zu wissen
Die Synchronisierung läuft automatisch im Hintergrund.
Sie können Importe und Exporte auch manuell über die Einstellungsseite starten.
Der tägliche Arbeitsablauf erfordert keine manuellen Synchronisierungsschritte.
Das Log-Panel zeigt die letzten Sync-Aktivitäten und Fehler.
So funktioniert der Prozess
Aktivieren Sie die Integration im Lizenzmanager.
Verbinden Sie Ihr AccountView-Konto.
Wählen Sie die AccountView-Verwaltung aus.
Importe und Exporte konfigurieren.
Einrichtung speichern.
Überwachen Sie das Protokoll auf Synchronisierungsaktivitäten.
Verwandte Themen
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?