Bouwsoft-Exporte konfigurieren

Wähle, wie OutSmart abgeschlossene Arbeitsaufträge, Rechnungen und tatsächliche Kosten an Bouwsoft exportiert.

Verwenden Sie die Export-Einstellungen, um festzulegen, wie OutSmart abgeschlossene Arbeitsaufträge an Bouwsoft sendet.

Die verfügbaren Export-Abläufe sind Aufgaben, Verkaufsrechnungen, und Ist-Kosten.

Exportformate

Aufgaben

Exportieren Sie abgeschlossene Arbeitsaufträge an Bouwsoft als Aufgaben.

Dies ist der Standard-Export-Ablauf.

Sie können konfigurieren:

Arbeitsauftrags status für Material und Stunden
Arbeitsauftrags status nur für Material
Arbeitsauftrags status nur für Stunden
Titel mit Tag-Unterstützung
Kundennotiz mit Tag-Unterstützung
Adresse als Liefer- oder Rechnungsadresse
Lagerbestandsabzug aus einem ausgewählten Bouwsoft-Lager
neue Materialien anlegen wenn ein Code noch nicht existiert
Materialpreise aus OutSmart verwenden anstelle der Bouwsoft-Preise

Verkaufsrechnungen

Exportieren Sie abgeschlossene Arbeitsaufträge an Bouwsoft als Verkaufsrechnungen.

Sie können konfigurieren:

Arbeitsauftrags status für Material und Stunden
Arbeitsauftrags status nur für Material
Arbeitsauftrags status nur für Stunden
Titel mit Tag-Unterstützung
Kundennotiz mit Tag-Unterstützung
Adresse als Liefer- oder Rechnungsadresse

Ist-Kosten

Buchen Sie geleistete Stunden und Material aus einem abgeschlossenen Arbeitsauftrag als Ist-Kosten in einem Bouwsoft-Projekt.

Verwenden Sie dies, wenn der Arbeitsauftrag mit einem Bouwsoft-Projekt verknüpft ist.

Sie können auch Arbeitsauftragsformulare als PDF-Anhänge exportieren.

Hängen Sie sie an den Kundenkontakt, den Projekt, oder beide.

Öffnen Sie die Bouwsoft-Einstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen.

Öffnen Sie Bouwsoft.

Wählen Sie den Export-Ablauf

Aktivieren Aufgaben, Verkaufsrechnungen, oder Ist-Kosten.

Sie können den Ablauf verwenden, der zu Ihrem Bouwsoft-Prozess passt.

Legen Sie die Filter für den Arbeitsauftrags status fest

Wählen Sie aus, welcher Arbeitsauftrags status den Export zulässt.

Entscheiden Sie außerdem, ob Bouwsoft Material, Stunden oder beides erhalten soll.

Füllen Sie die Exportoptionen aus

Legen Sie Titel, Kundennotiz, Adresse und alle zusätzlichen Optionen fest.

Prüfen Sie bei Aufgaben außerdem Lagerbestandsabzug, Materialerstellung und Preisquelle.

Einstellungen speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Der ausgewählte Exportablauf ist dann aktiv.

Bei Bedarf Export ausführen

Klicken Sie auf Export um alle geeigneten Arbeitsaufträge sofort zu exportieren.

Wichtig zu wissen

Statusfilter entscheiden, welche Arbeitsaufträge exportiert werden können.
Tags können Titel und Notizen dynamisch zusammensetzen.
Für Ist-Kosten ist ein mit einem Bouwsoft-Projekt verknüpfter Arbeitsauftrag erforderlich.
Fehlende Materialien können den Export blockieren, sofern die automatische Materialerstellung nicht aktiv ist.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einer Aufgabe und einer Verkaufsrechnung?

Eine Aufgabe ist ein Arbeitsnachweis in Bouwsoft.

Eine Rechnung ist ein Abrechnungsdokument.

Wählen Sie den Export, der zu Ihrem Workflow in Bouwsoft passt.

Was ist der Ist-Kosten-Export?

Er bucht verwendetes Material und geleistete Stunden auf das verknüpfte Bouwsoft-Projekt.

Dadurch werden in Bouwsoft Projektkosteneinträge erstellt.

Was passiert, wenn ein Material in Bouwsoft nicht existiert?

Der Export kann fehlschlagen.

Aktivieren Neue Materialeinträge anlegen ob OutSmart das fehlende Material automatisch erstellen soll.

Kann ich den Titel in Bouwsoft ändern?

Ja.

Verwenden Sie die Titel Feld.

Sie können auch Tags wie die Arbeitsauftragsnummer oder den Kundennamen hinzufügen.

Was bewirkt der Lagerbestandsabzug?

Er zieht exportiertes Material aus dem ausgewählten Bouwsoft-Lager ab.

Dadurch bleiben die Lagerbestände auf dem neuesten Stand.