Bouwsoft-Importe konfigurieren

Wähle aus, welche Mitarbeiter, Materialien, Kunden, Projekte und Aufträge OutSmart aus Bouwsoft importiert.

Verwenden Sie die Einstellungen für den Import, um auszuwählen, welche Daten OutSmart aus Bouwsoft abruft.

Jeder aktivierte Import läuft nach dem Speichern der Einrichtung automatisch im Hintergrund.

Verfügbare Importoptionen

Mitarbeiter

Importieren Sie Mitarbeiter aus Bouwsoft in OutSmart.

Es werden nur Mitarbeiter importiert, die sich seit der letzten Synchronisierung geändert haben.

Materialien

Importieren Sie Material aus Bouwsoft in Materialien in OutSmart.

Sie können den Import filtern nach Listen und Gruppen.

Es wird nur Material importiert, das sich seit der letzten Synchronisierung geändert hat.

Kategorien

Importieren Sie Materialkategorien aus Bouwsoft.

OutSmart importiert Kategorien sowohl aus der Listenstruktur als auch aus der Gruppenstruktur.

Lager

Importieren Sie Lagerorte aus Bouwsoft in OutSmart.

Stundentypen

Importieren Sie Arbeitskategorien aus Bouwsoft in Stundentypen in OutSmart.

Kontakte

Importieren Sie Kunden aus Bouwsoft in OutSmart.

Es werden nur Kontakte mit einer gültigen Kundennummer und einem ausgefüllten Namen importiert.

Sie können auch verknüpfte Kontaktpersonen.

Projekte

Importieren Sie Bouwsoft-Projekte in OutSmart-Arbeitsaufträge.

Standardmäßig importiert OutSmart nur freigegebene Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind.

Aktivieren Alle Projekte um auch nicht freigegebene und abgeschlossene Projekte zu importieren.

Aktivieren Projektaktivitäten um verknüpfte Projektaktivitäten ebenfalls zu importieren.

Sie können auch einen Projektfilter.

Dieser Filter kann Projektfelder wie Projektnummer, Kundenname, Ort oder Status prüfen.

Zu den verfügbaren Bedingungen gehören Gleich, Ungleich, Größer als, Kleiner als, und Enthält.

Aufgaben

Importieren Sie Bouwsoft-Aufgaben in OutSmart-Arbeitsaufträge.

Sie können einen Auftragsfilter verwenden, um nur Aufgaben zu importieren, die in der Techniker-Notiz ein bestimmtes Schlüsselwort enthalten.

Deaktivieren Sie den Filter, um alle Aufgaben zu importieren.

Öffnen Sie die Bouwsoft-Einstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen.

Öffnen Sie Bouwsoft.

Aktivieren Sie den Import, den Sie benötigen

Aktivieren Sie im Importbereich die Daten, die Sie importieren möchten.

Jeder Import funktioniert unabhängig.

Legen Sie verfügbare Filter fest

Wählen Sie die passenden Listen-, Gruppen- oder Projektfilter aus.

Legen Sie außerdem fest, ob Kontakte, alle Projekte oder Projektaktivitäten einbezogen werden sollen.

Einstellungen speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Die ausgewählten Importe werden dann automatisch ausgeführt.

Führen Sie bei Bedarf einen manuellen Import aus

Klicken Sie auf Import neben einer Importoption.

Dadurch wird dieser Import sofort gestartet.

Wichtig zu wissen

Der manuelle Import führt nur die ausgewählte Kategorie aus.
Passende bestehende Datensätze werden während des Imports aktualisiert.
Neue passende Datensätze werden bei Bedarf erstellt.
Filter helfen dabei, Importe auf die richtigen Daten zu konzentrieren.

Häufig gestellte Fragen

Wie oft läuft der automatische Import?

Die Integration synchronisiert automatisch im Hintergrund.

Sie können jederzeit auch einen manuellen Import starten.

Kann ich nur Material aus ausgewählten Kategorien importieren?

Ja.

Verwendung Listen und Gruppen in den Einstellungen für den Materialimport.

Was bewirkt der Auftragsfilter bei Aufgaben?

Er prüft die Techniker-Notiz in der Bouwsoft-Aufgabe.

Es werden nur Aufgaben mit dem gewählten Schlüsselwort importiert.

Verwendung Kein Filter um alle Aufgaben zu importieren.

Was passiert, wenn ein Kunde bereits in OutSmart vorhanden ist?

Wenn der Kundencode übereinstimmt, aktualisiert OutSmart den bestehenden Kunden.

Wenn keine Übereinstimmung vorhanden ist, erstellt OutSmart einen neuen Kunden.

Kann ich Kontaktpersonen zusammen mit Kunden importieren?

Ja.

Aktivieren Kontakte in den Einstellungen für den Kontakte-Import.