Cash-Exporte konfigurieren

Wähle, wie OutSmart abgeschlossene Arbeitsaufträge an Cash exportiert und welche zusätzlichen Daten enthalten sein sollen.

Verwenden Sie die Exporteinstellungen, um abgeschlossene Arbeitsaufträge aus OutSmart auf Cash als Verkaufsaufträge.

Der Export läuft automatisch alle 15 Minuten.

Sie können einen Export auch manuell über die Einstellungsseite starten.

Wenn OutSmart einen Arbeitsauftrag exportiert

Ein Arbeitsauftrag wird exportiert, wenn:

der Status ist Abgeschlossen
der Arbeitsstatus ist 1 — Nach Cash

Nach einem erfolgreichen Export ändert OutSmart den Arbeitsauftrags status auf Erledigt.

Dadurch wird verhindert, dass derselbe Arbeitsauftrag erneut exportiert wird.

Wenn ein Export fehlschlägt, ändert sich der Arbeitsstatus zu Fehler mit dem Status 99.

Beheben Sie das Problem und setzen Sie den Arbeitsstatus zurück auf Nach Cash, und versuchen Sie es erneut.

Exportoptionen

Arbeitsauftrag zu Verkaufsauftrag

Haupt-Export aktivieren.

Dies exportiert abgeschlossene Arbeitsaufträge als Verkaufsaufträge nach Cash.

PDF des Arbeitsauftrags exportieren

Senden Sie das PDF des Arbeitsauftrags zusammen mit dem Verkaufsauftrag an Cash.

Stunden für die interne Erfassung

Arbeitsstunden nur intern erfassen.

OutSmart fügt sie in Cash nicht als Verkaufsauftragszeilen hinzu.

Verwenden Sie dies, wenn Sie Stunden nicht über Cash abrechnen.

Arbeitsadresse als Auftragszeile

Schreiben Sie die Arbeitsadresse als Textzeile auf den Cash-Verkaufsauftrag.

Verwenden Sie dies, wenn kein bekannter Adresscode verfügbar ist.

Standardprodukt für Textzeilen

Geben Sie den Produktcode eines Produkts vom Typ Text in Cash ein.

Cash verwendet dieses Produkt, um die Textzeile der Arbeitsadresse zu erstellen.

Nummernserie für neue Verkaufsaufträge

Wählen Sie die Cash-Nummernserie für neue Verkaufsaufträge.

OutSmart lädt die verfügbaren Serien aus der ausgewählten Verwaltung.

Neue Daten während des Exports erstellen

Neue Kontakte

Legen Sie den Kunden in Cash automatisch an, wenn der Kunde des Arbeitsauftrags noch nicht existiert.

Wenn dies deaktiviert ist, schlägt der Export fehl, wenn der Kunde fehlt.

Neue Artikel

Legen Sie fehlende Materialien oder Stundentypen in Cash automatisch an, bevor der Verkaufsauftrag gesendet wird.

Öffnen Sie die Cash-Einstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen → Software-Integrationen.

Öffnen Sie Cash.

Arbeitsauftrag-Export aktivieren

Wählen Sie Arbeitsauftrag zu Verkaufsauftrag.

Wählen Sie die zusätzlichen Exportoptionen

Aktivieren Sie die Optionen, die Sie für PDFs, interne Stunden, Arbeitsadressen, neue Kontakte oder neue Artikel benötigen.

Füllen Sie die erforderlichen Exportfelder aus

Geben Sie die Standardprodukt für Textzeilen wenn Sie die Option für die Arbeitsadresse verwenden.

Wählen Sie die Nummernserie für neue Verkaufsaufträge.

Einrichtung speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Bei Bedarf einen manuellen Export ausführen

Klicken Sie auf Arbeitsaufträge exportieren um alle geeigneten Arbeitsaufträge sofort zu exportieren.

Bevor Sie exportieren

Prüfen Sie zuerst diese Punkte:

der Arbeitsauftrags status ist Abgeschlossen
der Arbeitsstatus ist Nach Cash
die gewählte Nummernserie ist korrekt
das Standardprodukt für Textzeilen ausgefüllt ist, wenn Sie die Arbeitsadresse als Zeile exportieren

Häufig gestellte Fragen

Wie markiere ich einen Arbeitsauftrag für den Export?

Setzen Sie den Arbeitsauftrags status auf Abgeschlossen.

Dann setzen Sie den Arbeitsstatus auf Nach Cash.

Was passiert, wenn der Kunde nicht in Cash ist?

Der Export schlägt fehl, außer wenn Neue Kontakte aktiviert ist.

Wenn diese Option aktiviert ist, legt OutSmart den Kunden zuerst in Cash an.

Was bedeutet „Stunden für die interne Erfassung“?

Gearbeitete Stunden bleiben in OutSmart erfasst.

Sie werden in Cash nicht als abrechenbare Auftragszeilen hinzugefügt.

Wofür wird die Nummernserie verwendet?

Sie legt fest, wie neue Verkaufsaufträge in Cash nummeriert werden.

Wählen Sie die Serie, die zu Ihrer Cash-Einrichtung passt.

Kann ich das PDF des Arbeitsauftrags nach Cash exportieren?

Ja.

Aktivieren PDF des Arbeitsauftrags exportieren.