Cash-Importe konfigurieren

Wähle aus, welche Daten OutSmart aus Cash importiert, und verstehe, wie jeder Import funktioniert.

Verwenden Sie die Einstellungen für den Import, um zu entscheiden, welche Daten Cash überträgt in OutSmart.

Die automatische Synchronisierung erfolgt alle 15 Minuten.

Sie können die Synchronisierung auch manuell über die Einstellungen starten.

Cash ist das führende System für Kunde- und Artikeldaten.

Eine manuelle Synchronisierung kann Änderungen in OutSmart überschreiben.

Eine manuelle Synchronisierung ruft alle Datensätze aus Cash ab.

Verwenden Sie vollständige manuelle Synchronisierungen nur bei Bedarf.

Was Sie importieren können

Kontakte

Importieren Sie Kunde- und Artikeldaten von Cash in das OutSmart CRM.

Ein Kontakt wird nur importiert, wenn er:

als Kunde in Cash markiert ist
nicht gesperrt ist
einen Namen, eine Adresse, eine Postleitzahl und eine Stadt hat

Lieferadressen werden ebenfalls importiert.

Materialien

Importieren Sie Artikel aus Cash als Materialien.

Cash-Artikeltypen A, M, E, und S werden in OutSmart zu Materialien.

Stundentypen

Artikeltyp importieren K aus Cash als Stundenarten.

Materialien und Stundenarten verwenden eine gemeinsame Importaktion.

Wenn Sie eine der beiden Optionen aktivieren, ruft OutSmart beide zusammen ab.

Lager

Importieren Sie Lagerorte aus Cash in OutSmart.

Mitarbeiter

Importieren Sie Mitarbeiter aus Cash in OutSmart.

Mitarbeiter werden nur während einer manuellen Synchronisierung.

Sie sind nicht Teil der automatischen 15-Minuten-Synchronisierung.

Öffnen Sie die Cash-Einstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen → Software-Integrationen.

Öffnen Sie Cash.

Administration auswählen

Wählen Sie den richtigen Verwaltung im Importbereich.

Aktivieren Sie die benötigten Importe

Wählen Sie Kontakte, Materialien, Stundentypen, Lager, oder Mitarbeiter.

Einrichtung speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Ihre Importeinstellungen werden dann gespeichert.

Führen Sie bei Bedarf einen manuellen Import aus

Klicken Sie auf das Synchronisieren-Symbol neben einer Importoption, um diesen Import auszuführen.

Klicken Sie auf Alle synchronisieren um alle aktivierten Importe gemeinsam auszuführen.

Bevor Sie einen manuellen Import ausführen

Prüfen Sie zuerst diese Punkte:

werden Kunde- und Artikeldaten in Cash
benötigen Mitarbeiter eine manuelle Synchronisierung, um angezeigt zu werden
das Aktivieren von Materialien oder Stundentypen importiert beide zusammen

Häufig gestellte Fragen

Warum werden einige Cash-Kunden nicht importiert?

Cash filtert Kontakte während des Imports.

Ein Kontakt muss als Kunde markiert sein, darf nicht gesperrt sein und vollständige Namens- und Adressdaten haben.

Prüfen Sie nach der Synchronisierung das Protokoll für die genauen gefilterten Mengen und Gründe.

Warum werden Mitarbeiter nicht automatisch importiert?

Der Mitarbeiterimport wird nur während einer manuellen Synchronisierung ausgeführt.

Verwenden Sie die Synchronisierungsaktion auf der Einstellungsseite, um sie zu importieren.

Werden Materialien und Stundenarten separat importiert?

Nein.

OutSmart ruft sie in einer gemeinsamen Aktion ab.

Der Cash-Artikeltyp entscheidet, ob jeder Datensatz zu einem Material oder einer Stundenart wird.

Überschreibt die manuelle Synchronisierung Änderungen in OutSmart?

Ja.

Verwalten Sie Kunden- und Artikeländerungen in Cash.