EasyBill-Importe konfigurieren

Wähle aus, welche Daten OutSmart aus EasyBill importiert und wie jeder Import funktioniert.

Verwenden Sie die Import-Einstellungen, um auszuwählen, welche Daten OutSmart aus EasyBill abruft.

Sie können auch pro Kategorie einen manuellen Import starten.

Verfügbare Importoptionen

Materialien

Produkte aus EasyBill in Materialien in OutSmart.

Sie können den Import auf ausgewählte Produktgruppen beschränken.

Kategorien

EasyBill-Positionsgruppen in Kategorien.

Stundentypen

Arbeitsartikel aus EasyBill in Stundentypen.

Sie können den Import auf ausgewählte Gruppen beschränken.

Mitarbeiter

Mitarbeiter aus EasyBill in OutSmart importieren.

Kontakte

Kunden aus EasyBill in OutSmart importieren.

Sie können den Import auf ausgewählte Kundengruppen beschränken.

Ansprechpartner

Kontaktpersonen und Lieferadressen importieren.

Das funktioniert zusammen mit Kontakte.

Echtzeitaktualisierungen mit Webhooks

EasyBill verwendet Webhooks für Kunden- und Produktänderungen.

Dadurch aktualisiert OutSmart wichtige Datensätze nahezu in Echtzeit.

Sie müssen nicht auf die nächste geplante Synchronisierung warten.

EasyBill-Einstellungen öffnen

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen.

Öffnen Sie EasyBill.

Zum Bereich Basis wechseln

Suchen Sie das Basis Bereich.

Dieser Bereich enthält die Import-Schalter.

Benötigte Importe aktivieren

Aktivieren Sie jeden Datentyp, den Sie importieren möchten.

Aktivieren Sie nur die Abläufe, die Sie tatsächlich nutzen.

Fügen Sie verfügbare Filter hinzu

Wählen Sie die Gruppen aus, die Sie einbeziehen möchten.

Dadurch bleibt der Import fokussiert.

Einstellungen speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Die ausgewählten Importe werden dann automatisch ausgeführt.

Führen Sie bei Bedarf einen manuellen Import aus

Klicken Sie auf das Synchronisierungssymbol neben einer Kategorie.

Dadurch wird der entsprechende Import sofort gestartet.

So funktioniert der Abgleich

Vorhandene Kunden werden aktualisiert, wenn die Kundennummer bereits übereinstimmt.
Neue Kunden werden angelegt, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird.
Gruppenfilter helfen dabei, Importe auf die Datensätze zu beschränken, die Sie benötigen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich nur bestimmte Produkte importieren?

Ja.

Verwenden Sie den Materialgruppenfilter.

Kann ich nur bestimmte Kunden importieren?

Ja.

Verwenden Sie den Kontaktgruppenfilter.

Was passiert, wenn ein Kunde bereits in OutSmart vorhanden ist?

OutSmart aktualisiert den vorhandenen Datensatz, wenn die Kundennummer übereinstimmt.

Worin besteht der Unterschied zwischen Materialien und Stundentypen?

Mit Material sind Produkte oder Artikel gemeint.

Stundentypen sind Arbeitskategorien.

Was bewirken Webhooks in EasyBill?

Sie benachrichtigen OutSmart über Kunden- und Produktänderungen.

Dadurch werden diese Datensätze schneller aktualisiert.