Gripp-Importe konfigurieren

Wähle aus, welche Kontakte, Produkte, Mitarbeiter und Verkaufsaufträge OutSmart aus Gripp importiert.

Verwenden Sie die Einstellungen für den Import, um zu entscheiden, welche Daten Gripp überträgt in OutSmart.

Die Synchronisierung läuft automatisch in dem von Ihnen gewählten Intervall.

Sie können auch je Abschnitt einen manuellen Import starten.

Was Sie importieren können

Kontakte

Import Unternehmen aus Gripp ins OutSmart CRM.

Standardmäßig importiert OutSmart nur Unternehmen mit der Kunden Rolle.

Aktivieren Alle Kontakte importieren um Interessenten und andere Kontaktarten einzuschließen.

Aktivieren Ansprechpartner um auch verknüpfte Kontakte zu importieren.

Materialien

Import Gripp-Produkte als Materialien in OutSmart.

Stundentypen

Import Gripp-Produkte als Stundentypen in OutSmart.

Mitarbeiter

Mitarbeitende importieren aus Gripp in OutSmart.

Verkaufsaufträge

Verkaufsaufträge importieren aus Gripp in OutSmart.

Sie können jeden Verkaufsauftrag auf zwei Arten importieren.

Verkaufsaufträge als Arbeitsaufträge importieren

Jeweils Gripp Verkaufsauftrag wird in OutSmart zu einem Arbeitsauftrag.

Positionen werden als Materialien auf den Arbeitsauftrag importiert.

Außerdem können Sie:

Stundenzeilen als Materialien importieren
damit derselbe Auftrag mehrfach importiert werden kann

Verkaufsaufträge als Projekte importieren

Jeweils Gripp Verkaufsauftrag wird in OutSmart zu einem Projekt.

Sie können die verknüpften Aufgaben dann auf zwei Arten handhaben.

Aufgaben importieren aus Gripp als Arbeitsaufträge
neue Arbeitsaufträge erstellen in OutSmart für das Projekt

Sie können filtern, welche Aufgabentypen und Aufgabenphasen importiert werden.

Verfügbare Filter und Optionen für Verkaufsaufträge

Für beide Verkaufsauftragsmodi können Sie:

nach einem oder mehreren Tags aus Gripp
filtern nach Auftragsphase
verwenden Sie die abweichende Lieferadresse als Arbeitsadresse
importieren Anhänge aus dem Gripp-Verkaufsauftrag

So funktioniert der manuelle Import

Jeder Importabschnitt hat seine eigenen Import Schaltfläche.

Verwendung Synchronisieren am unteren Rand der Seite für eine vollständige Synchronisierung.

Gripp-Einstellungen öffnen

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen.

Öffnen Sie Gripp.

Legen Sie die Synchronisierungshäufigkeit fest

In Allgemeine Einstellungen, wählen Sie 15, 30, oder 60 Minuten setzen.

Aktivieren Sie die benötigten Importe

Aktivieren Sie die Abschnitte, die Sie importieren möchten.

Zum Beispiel, Kontakte, Materialien, oder Verkaufsaufträge.

Abschnittsspezifische Optionen konfigurieren

Fügen Sie bei Bedarf Filter und Unteroptionen hinzu.

Zum Beispiel, Ansprechpartner, Alle Kontakte importieren, oder Verkaufsauftragsfilter.

Einrichtung speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Ihre Importeinstellungen werden dann gespeichert.

Führen Sie bei Bedarf einen manuellen Import aus

Klicken Sie auf Import neben einem Abschnitt.

Oder klicken Sie auf Synchronisieren für eine vollständige Synchronisierung.

Häufig gestellte Fragen

Welche Kontakte werden standardmäßig importiert?

OutSmart importiert standardmäßig nur Unternehmen mit der Kunden Rolle.

Aktivieren Alle Kontakte importieren um Interessenten und andere Kontaktarten einzuschließen.

Kann ich filtern, welche Verkaufsaufträge importiert werden?

Ja.

Filtern nach Tags und Auftragsphase.

Nur passende Verkaufsaufträge werden importiert.

Was ist der Unterschied zwischen dem Import als Arbeitsauftrag oder als Projekt?

Als Arbeitsauftrag, wird ein Verkaufsauftrag zu einem Arbeitsauftrag.

Als Projekt, wird ein Verkaufsauftrag zu einem Projekt.

Seine Aufgaben werden dann zu Arbeitsaufträgen.

Kann OutSmart Anhänge aus Gripp importieren?

Ja.

Aktivieren Anhänge importieren in den Verkaufsauftragseinstellungen.