Jortt-Exporte konfigurieren

Exportieren Sie abgeschlossene Arbeitsaufträge als Entwurfsrechnungen an Jortt und exportieren Sie neue Kunden.

Jortt-Exporte konfigurieren

Einleitung

Der Jortt-Export sendet Ihre abgeschlossenen Arbeitsaufträge an Jortt als Konzeptrechnungen. Er kann auch neue Kunden in Jortt anlegen, wenn ein Arbeitsauftrag einen benötigt.

Ausführliche Erklärung

OutSmart übernimmt Arbeitsaufträge, die Abgeschlossen und den von Ihnen gewählten Arbeitsauftrags status für die Rechnungsstellung haben. Standardmäßig ist dies der Status 1 – Nach Jortt, aber Sie können einen anderen Status auswählen.

Für jeden Arbeitsauftrag erstellt OutSmart eine Konzeptrechnung:

• Materialien werden zu Rechnungszeilen
• Stunden werden zu Rechnungszeilen, bepreist anhand der OutSmart-Stundenart
• alle Zeilen verwenden 21 % MwSt.

Sie können konfigurieren:

• Arbeitsauftrags status für die Rechnungsstellung — welcher Status einen Arbeitsauftrag als rechnungsbereit markiert
• Standard-Zahlungsbedingung — 1 bis 90 Tage, wird verwendet, wenn für den Kunden kein Zahlungsziel festgelegt ist
• Stunden runden — keine, 5, 15 oder 30 Minuten
• Referenzfeld für Rechnungen, Bemerkung oberhalb der Zeilen, und Bemerkung unterhalb der Zeilen — Freitextfelder, die Tags unterstützen

Wenn der Kunde eines Arbeitsauftrags in Jortt noch nicht existiert, aktivieren Sie Kontakte exportieren damit OutSmart den Kunden zuerst anlegt. Ohne diese Option kann der Arbeitsauftrag nicht in Rechnung gestellt werden.

Nach einem erfolgreichen Export wird der Arbeitsauftrag auf Erledigt (Abgehandelt). Wenn der Export fehlschlägt, erhält der Arbeitsauftrag den Status 99 – Fehler und wird bei zukünftigen Synchronisierungen übersprungen, bis Sie ihn beheben und den Status manuell zurücksetzen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

Öffnen Sie die Jortt-Einstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen und öffnen Sie Jortt.

2

Aktivieren Sie den Rechnungsexport

Setzen Sie ein Häkchen bei Rechnung unter den Exporteinstellungen.

3

Wählen Sie den Arbeitsauftrags status und die Optionen für die Rechnungsstellung

Wählen Sie den Arbeitsauftrags status, der einen Auftrag als rechnungsbereit markiert.

Legen Sie das Standardzahlungsziel, die Stundenrundung und einen Referenz- oder Bemerkungstext fest.

4

Aktivieren Sie bei Bedarf den Export von Kontakten

Setzen Sie ein Häkchen bei Kontakte exportieren damit OutSmart fehlende Kunden in Jortt anlegen kann.

5

Speichern und synchronisieren

Klicken Sie auf Speichern, dann eine Synchronisierung ausführen, um geeignete Arbeitsaufträge zu senden.

FAQ

Welche Arbeitsaufträge werden exportiert?

Arbeitsaufträge, die abgeschlossen sind und den von Ihnen festgelegten Arbeitsauftrags status für die Rechnungsstellung haben (standardmäßig Status 1 – Nach Jortt).

Werden Rechnungen automatisch an meinen Kunden gesendet?

Nein.

OutSmart erstellt in Jortt eine Konzeptrechnung. Sie prüfen und senden sie in Jortt.

Warum hat ein Arbeitsauftrag den Status 99 erhalten?

Der Export für diesen Arbeitsauftrag ist fehlgeschlagen.

Öffnen Sie das Protokoll, um den Grund zu sehen, beheben Sie das Problem und setzen Sie anschließend den Arbeitsauftrags status zurück, damit der Arbeitsauftrag erneut übernommen wird.

Werden Materialien auf der Rechnung in Jortt zu Produkten?

Nein.

Materialien erscheinen als Rechnungszeilen, werden in Jortt jedoch nicht als Materialien angelegt.

Referenzen

• Jortt
• Jortt-Importe konfigurieren
• Jortt-Probleme beheben