Jortt-Importe konfigurieren

Importieren Sie Kunden aus Jortt in OutSmart und wählen Sie aus, wie die E-Mail-Adresse verwendet wird.

Jortt-Importe konfigurieren

Einleitung

Der Jortt-Import bringt Ihre Kunden von Jortt in OutSmart als Kontakte. Kunden sind der einzige Datentyp, den Jortt importiert.

Ausführliche Erklärung

Wenn Sie den Kontakte-Import aktivieren, liest OutSmart Ihre Jortt-Kunden aus und erstellt oder aktualisiert passende Kontakte. Für jeden importierten Kunden füllt OutSmart außerdem zwei zusätzliche Felder aus:

• Jortt-Kundentyp — Privatperson oder Unternehmen
• Jortt-Zahlungsziel — das Zahlungsziel aus Jortt

Sie können wählen, wie die Jortt-E-Mail-Adresse in OutSmart gespeichert wird:

• Kontakt-E-Mail — als Kontakt-E-Mail des Kunden
• Arbeitsauftrag-E-Mail — als Arbeitsauftrag-E-Mail-Adresse
• Beides — beides

Jortt ist das führende System. Aus Jortt importierte Details überschreiben bei jeder Synchronisierung den passenden Kontakt in OutSmart.

Ein Kunde kann nur importiert werden, wenn diese Felder in Jortt ausgefüllt sind:

• Debitorennummer
• Namen
• Adresse
• Postleitzahl
• Ort

Kunden, bei denen eines dieser Felder fehlt, werden übersprungen, und der Grund erscheint im Protokoll.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

Öffnen Sie die Jortt-Einstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen und öffnen Sie Jortt.

2

Kontakte-Import aktivieren

Setzen Sie ein Häkchen bei Kontakte unter den Import-Einstellungen.

3

E-Mail-Zuordnung wählen

Wählen Sie, ob die Jortt-E-Mail als Kontakt-E-Mail, Arbeitsauftrag-E-Mail oder beides importiert wird.

4

Einstellungen speichern

Klicken Sie auf Speichern. Der Import läuft dann automatisch im Hintergrund.

5

Führen Sie bei Bedarf einen manuellen Import aus

Nutzen Sie den Sync-Button, um sofort zu importieren, statt auf die automatische Synchronisierung zu warten.

FAQ

Warum wurde ein Kunde nicht importiert?

Dem Kunden fehlt vermutlich ein Pflichtfeld in Jortt.

Stellen Sie sicher, dass Debitorennummer, Name, Adresse, Postleitzahl und Ort in Jortt ausgefüllt sind, und synchronisieren Sie dann erneut.

Meine Änderungen an einem Kunden in OutSmart sind verschwunden. Warum?

Jortt ist das führende System.

Kundendetails aus Jortt überschreiben bei der nächsten Synchronisierung den passenden Kontakt in OutSmart. Nehmen Sie die Änderung stattdessen in Jortt vor.

Wie oft wird der Import ausgeführt?

Automatisch alle 15 Minuten.

Sie können einen manuellen Import auch auf der Seite Einstellungen starten.

Referenzen

• Jortt
• Jortt einrichten
• Jortt-Exporte konfigurieren