MoneyBird einrichten

Verbinden Sie OutSmart mit Ihrem MoneyBird-Konto und führen Sie die erste Synchronisierung durch.

Verbinden OutSmart auf MoneyBird bevor Sie Importe oder Exporte konfigurieren.

Die Verbindung verwendet auf der MoneyBird-Seite einen sicheren Login.

Sie geben Ihr MoneyBird-Passwort nicht in OutSmart ein.

Integration aktivieren

Öffnen Sie die Benutzermenü in der oberen rechten Ecke.

Dann öffnen Sie das Lizenz-Manager.

Bestellung MoneyBird wenn Sie es noch nicht aktiviert haben.

Software-Integrationen öffnen

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen.

Öffnen Sie MoneyBird.

Öffnen Sie Einstellungen.

Verbindung starten

Öffnen Sie die MoneyBird-Einstellungen.

Sie werden zur MoneyBird-Loginseite weitergeleitet.

Bei MoneyBird anmelden

Melden Sie sich mit dem MoneyBird-Konto an, das Sie verbinden möchten.

Gewähren Sie OutSmart anschließend Zugriff.

Zu OutSmart zurückkehren

Nach der Autorisierung leitet MoneyBird Sie zurück zur Seite „Einstellungen“ in OutSmart.

Importe und Exporte konfigurieren

Wählen Sie aus, welche Daten OutSmart aus MoneyBird importieren soll.

Wählen Sie anschließend aus, welche Daten OutSmart zurück nach MoneyBird exportieren soll.

Einrichtung speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Die Verbindungs- und Synchronisierungseinstellungen werden dann gespeichert.

Erste Synchronisierung starten

Klicken Sie auf Synchronisieren.

Dadurch wird die erste Synchronisierung gestartet und die ausgewählten Daten importiert.

Vor der Synchronisierung

Prüfen Sie zuerst diese Punkte:

das richtige MoneyBird-Konto verbunden ist
die Import- und Exportoptionen zu Ihrem Ablauf passen
MoneyBird bleibt das führende System für Kunden- und Produktdaten

Häufig gestellte Fragen

Was passiert, wenn ich speichere, ohne eine Option zu aktivieren?

Die Verbindung wird gespeichert.

Es werden keine Daten synchronisiert, bis Sie mindestens eine Import- oder Exportoption aktivieren.

Kann ich die MoneyBird-Integration trennen?

Ja.

Nutzen Sie im Log-Panel die Option zum Trennen.

Dadurch wird die Verbindung entfernt, ohne Daten in einem der beiden Systeme zu löschen.

Was soll ich tun, wenn die Verbindung fehlschlägt?

Trennen Sie zuerst die Integration.

Dann verbinden Sie sie erneut.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.