Was ist MoneyBird?
Erfahren Sie, was MoneyBird mit OutSmart synchronisiert, was dafür erforderlich ist und welches System maßgeblich ist.
MoneyBird verbindet OutSmart mit deiner MoneyBird-Verwaltung.
Es reduziert die Doppelerfassung zwischen Außendienst, Kunden, Artikeln und Rechnungsstellung.
Was du mit MoneyBird machst
Kontakte in OutSmart-Kunden importieren
Produkte in Materialien und Stundentypen importieren
abgerechnete Arbeitsaufträge nach MoneyBird exportieren
Kunden- und Artikeldaten zwischen beiden Systemen synchron halten
Was zwischen beiden Systemen synchronisiert wird
Mit MoneyBird in OutSmart kannst du:
importieren Kontakte von MoneyBird in Kunden
importieren Produkte von MoneyBird in Materialien
importieren Stundentypen aus den MoneyBird-Produktkategorien
abgerechnete exportieren Arbeitsaufträge als Rechnungen an MoneyBird
hänge die Arbeitsauftrag-PDF an die MoneyBird-Rechnung
neue exportieren Kunden, Materialien, und Stundentypen von OutSmart zu MoneyBird
Wie der Prozess normalerweise funktioniert
Ein typisches Setup beginnt in MoneyBird.
Du importierst Kunden und Produkte in OutSmart.
Dann erledigst du Arbeitsaufträge in OutSmart.
Nach der Rechnungsstellung erstellt OutSmart die Rechnung in MoneyBird automatisch.
Was du zuerst brauchst
Stell vor dem Start sicher, dass du Folgendes hast:
Zugriff auf Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen
eine aktive MoneyBird Integration in den Einstellungen Lizenz-Manager
Zugriff auf die MoneyBird Konto, das Sie verbinden möchten
Wichtig zu wissen
MoneyBird sollte das führende System für Kunden- und Produktdaten bleiben.
Aktualisiere die Kunden- und Produktdetails zuerst in MoneyBird.
Importiere diese Änderungen dann in OutSmart.
Du kannst beide Systeme auch ohne die Integration nutzen.
Ohne die Integration musst du dieselben Daten in beiden Systemen manuell eingeben.
Häufig gestellte Fragen
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