Perfectview

Verbinde OutSmart mit Perfectview und verwalte die Synchronisierung von CRM, Arbeitsaufträgen und Rechnungen.

Perfectview verbindet OutSmart mit Ihrer Perfectview-Verwaltung.

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Verbindung einzurichten und zu verwalten, was ein- und ausgehend synchronisiert wird.

In diesem Leitfaden

• Was ist Perfectview?
• Perfectview einrichten
• Perfectview-Importe konfigurieren
• Perfectview-Exporte konfigurieren
• Perfectview-Fehlerbehebung

Was Sie mit Perfectview tun

• Kontakte, Ansprechpartner, Produkte und Mitarbeitende importieren
• Aufgaben, Projekte, Verkaufschancen und Support-Tickets als Arbeitsaufträge importieren
• abgeschlossene Arbeitsaufträge, Rechnungen im Entwurf und PDFs zurück nach Perfectview exportieren

Empfohlene Reihenfolge

1. Beginnen Sie mit Was ist Perfectview?.
2. Dann Perfectview einrichten.
3. Dann konfigurieren Importe und Exporte.
4. Verwendung Perfectview-Fehlerbehebung wenn eine Synchronisierung fehlschlägt.

Wichtig zu wissen, bevor Sie beginnen

• Sie benötigen einen Perfectview Konto mit API-Zugriff.
• Sie benötigen ein API-ID, Datenbank-ID, und Benutzer-ID.
• Die Integration funktioniert in beide Richtungen.
• Sie wählen aus, welche Import- und Export-Flows aktiv sind.
• Sie können mit mehreren Verwaltungen arbeiten.

Verwandte Themen

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• Was sind Integrationen?
• Integrations-FAQ