Perfectview-Exporte konfigurieren

Wähle, was OutSmart an Perfectview exportiert, wenn Arbeitsaufträge geändert oder abgeschlossen werden.

Verwenden Sie die Export-Einstellungen, um festzulegen, wie OutSmart Daten zurück an Perfectview sendet.

Der häufigste Ablauf exportiert abgeschlossene Arbeitsaufträge an die verknüpfte Perfectview-Aktivität.

Verfügbare Exportoptionen

Aktivität erstellen

Erstellen Sie eine neue Aktivität in Perfectview, wenn ein Arbeitsauftrag in OutSmart noch keine verknüpfte Perfectview-Aktivität hat.

Sie können wählen, ob daraus eine Aufgabe, ein Projekt, eine Verkaufschance oder ein Support-Ticket wird.

Sie können diese Auswahl auf dem Arbeitsauftrags status basieren lassen.

Sie können die Aktivität auch an eine Route weiterleiten.

Entwurfsrechnung

Erstellen Sie eine Entwurfsrechnung in Perfectview, wenn ein Arbeitsauftrag den ausgewählten Status erreicht.

Sie können wählen, ob Rechnungspositionen Preise verwenden aus OutSmart oder Perfectview.

Sie können eine Standard-Produktgruppe für fehlende Produkte festlegen.

Sie können auswählen, welche Aktivitätstypen in Rechnung gestellt werden sollen.

Sie können wählen, ob Stunden pro Stunde, pro halbe Stunde, pro Viertelstunde oder pro Minute berechnet werden.

Sie können Stunden auf die nächsten 5, 15 oder 30 Minuten aufrunden.

Sie können die Entwurfsrechnung einem bestimmten Perfectview-Benutzer zuweisen.

Sie können sie auch dem Mitarbeiter zuweisen, der die Arbeit ausgeführt hat.

PDF des Arbeitsauftrags exportieren

Hängen Sie das PDF des abgeschlossenen Arbeitsauftrags an die Aktivität in Perfectview an.

Sie können auswählen, welcher Status diesen Export auslösen soll.

Formular-PDF-Dateien exportieren

Hängen Sie abgeschlossene Formular-PDFs an die Aktivität in Perfectview an.

Sie können auswählen, welcher Status diesen Export auslösen soll.

Aktivität als abgeschlossen markieren

Markieren Sie die verknüpfte Perfectview-Aktivität als abgeschlossen, wenn der Arbeitsauftrag in OutSmart abgeschlossen ist.

Bei Projekten können Sie außerdem auswählen, welche Projektphase gesetzt werden soll.

Öffnen Sie die Perfectview-Einstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen.

Öffnen Sie Perfectview.

Wählen Sie die Exportoptionen aus

In Exporteinstellungen, aktivieren Sie die Aktionen, die Sie verwenden möchten.

Füllen Sie die Exportfelder aus

Wählen Sie die Auslöse-Status, Aktivitätstypen, Preisquelle, Rundungsregeln, Zuweisung und weitere Optionen, die zu Ihrem Ablauf passen.

Einstellungen speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Der ausgewählte Exportablauf ist dann aktiv.

Bei Bedarf Export ausführen

Verwendung Arbeitsaufträge exportieren um alle geeigneten Arbeitsaufträge sofort zu exportieren.

Diese Schaltfläche verwendet das Clipboard-Symbol unten rechts auf der Einstellungsseite.

Wichtig zu wissen

Für den Export zurück nach Perfectview wird die ursprüngliche externe Referenz benötigt.
Importierte Aktivitäten behalten diese Referenz automatisch.
Fehlende Produkte können in der Standard-Produktgruppe angelegt werden.
Das Protokoll zeigt, welcher Export fehlgeschlagen ist und warum.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die externe Arbeitsauftragsnummer?

Das ist die ursprüngliche Perfectview-ID, die im OutSmart-Arbeitsauftrag gespeichert ist.

OutSmart verwendet sie, um die richtige Aktivität in Perfectview zu finden.

Was passiert, wenn ein Material in Perfectview nicht existiert?

OutSmart kann das fehlende Produkt beim Rechnungsexport anlegen.

Legen Sie zuerst eine Standard-Produktgruppe fest.

Kann ich Perfectview-Preise statt OutSmart-Preisen verwenden?

Ja.

Wählen Sie Perfectview als Preisquelle in den Einstellungen für die Entwurfsrechnung.

Was bewirkt „Aktivität als abgeschlossen markieren“?

Wenn diese Option aktiviert ist und ein Arbeitsauftrag in OutSmart abgeschlossen wird, wird die verknüpfte Aktivität in Perfectview automatisch als abgeschlossen gesetzt.

Bei Projekten können Sie außerdem auswählen, welche Projektphase in diesem Moment gesetzt werden soll.

Was passiert, wenn der Export fehlschlägt?

Das Protokoll zeigt die Fehlerdetails.

Außerdem wird eine Notiz zum Arbeitsauftrag in OutSmart hinzugefügt.

Häufige Ursachen sind eine fehlende externe Arbeitsauftragsnummer oder ein Kunde, der nicht aus Perfectview importiert wurde.