Perfectview-Importe konfigurieren

Wähle aus, welche Daten OutSmart aus Perfectview importiert und wie jeder Import funktioniert.

Verwenden Sie die Einstellungen für den Import, um auszuwählen, welche Daten OutSmart aus Perfectview abruft.

Sie können auch pro Kategorie einen manuellen Import starten.

Der Import läuft außerdem im Hintergrund automatisch in regelmäßigen Abständen.

Verfügbare Importoptionen

Kontakte

Importieren Sie Kunden aus Perfectview in OutSmart.

Sie können auch Ansprechpartner importieren.

Sie können die Debitorennummer als Code des Kunden verwenden.

Sie können außerdem pro Kunde eine separate E-Mail-Adresse für Arbeitsaufträge importieren.

Materialien

Importieren Sie Produkte aus Perfectview in Materialien in OutSmart.

Sie können den Import auf ausgewählte Produktgruppen beschränken.

Sie können auch Leistungen als Materialien einbeziehen.

Stundentypen

Importieren Sie Leistungen aus Perfectview in Stundentypen.

Sie können den Import auf ausgewählte Produktgruppen beschränken.

Aufgaben

Importieren Sie Perfectview-Aufgaben als Arbeitsaufträge.

Sie können den Import auf ausgewählte Typen von Aufgaben begrenzen.

Projekte

Importieren Sie Perfectview-Projekte als Arbeitsaufträge.

Sie können nach der Phase und dem Typ des Projekts filtern.

Sie können wählen, ob Notizen in der Arbeitsbeschreibung, im Memo oder im Kommentarfeld landen sollen.

Sie können die Adresse des Ansprechpartners als Arbeitsadresse verwenden.

Sie können Anhänge importieren.

Sie können auch Projekttypen als Arbeitstypen importieren.

Verkaufschancen

Importieren Sie Verkaufschancen als Arbeitsaufträge.

Sie können nach Aktion, Kategorie und Phase filtern.

Sie können festlegen, welche Phase gesetzt wird, wenn der Arbeitsauftrag geplant, neu geplant oder abgeschlossen wird.

Sie können wählen, ob Notizen in der Arbeitsbeschreibung, im Memo oder im Kommentarfeld landen sollen.

Sie können Anhänge und Produktzeilen importieren.

Sie können das Aktionsfeld auch als Arbeitstyp verwenden.

Support-Tickets

Importieren Sie Support-Tickets als Arbeitsaufträge.

Sie können nach Kategorie filtern.

Sie können auch wählen, wo Notizen platziert werden sollen und ob Anhänge importiert werden sollen.

Mitarbeiter

Importieren Sie Mitarbeiter aus Perfectview in OutSmart.

Synchronisationsdatum

Legen Sie ein Synchronisationsdatum fest, um den Import einzugrenzen.

Es werden nur Daten importiert, die ab diesem Datum erstellt oder geändert wurden.

Das ist beim ersten Einrichten hilfreich.

Öffnen Sie die Perfectview-Einstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen.

Öffnen Sie Perfectview.

Synchronisationsdatum festlegen

Wählen Sie das Datum aus, ab dem OutSmart Daten importieren soll.

Wählen Sie die Importoptionen

In Importeinstellungen, aktivieren Sie die Daten, die Sie importieren möchten.

Jede Kategorie kann separat aktiviert werden.

Filter und Untereinstellungen hinzufügen

Wählen Sie die Produktgruppen, Phasen, Kategorien, die Platzierung der Notiz und andere Optionen, die zu Ihrem Prozess passen.

Einstellungen speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Die ausgewählten Importe werden dann automatisch ausgeführt.

Führen Sie bei Bedarf einen manuellen Import aus

Klicken Sie auf Synchronisieren für einen vollständigen Durchlauf.

Oder verwenden Sie das Pfeilsymbol neben einer einzelnen Kategorie.

So funktioniert der Abgleich

Vorhandene Kunden werden aktualisiert, wenn der Code des Kunden bereits vorhanden ist.
Neue Kunden werden angelegt, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird.
Filter helfen dabei, Produkte, Aufgaben, Projekte und Tickets auf die Daten einzugrenzen, die Sie benötigen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich nur bestimmte Produktgruppen importieren?

Ja.

Verwenden Sie den Produktgruppenfilter für Materialien und Stundentypen.

Wie oft läuft der Import automatisch?

Der Import läuft außerdem im Hintergrund automatisch in regelmäßigen Abständen.

Sie können auch jederzeit einen manuellen Import starten mit Synchronisieren oder dem Pfeilsymbol neben einer einzelnen Kategorie.

Was passiert, wenn ein Kunde bereits in OutSmart vorhanden ist?

Wenn bereits ein Kunde mit demselben Code vorhanden ist, aktualisiert OutSmart den vorhandenen Datensatz statt ein Duplikat zu erstellen.

Was bedeutet es, Debitorennummern zu verwenden?

Standardmäßig verwendet OutSmart die Kontaktnummer aus Perfectview als Code des Kunden.

Wenn Sie diese Option aktivieren, verwendet OutSmart stattdessen die Debitorennummer.

Stellen Sie zuerst sicher, dass jeder Kontakt eine Debitorennummer hat.

Was bedeutet die Platzierung von Notizen?

Sie wählen, wo Perfectview-Notizen auf dem Arbeitsauftrag landen sollen.

Die Notiz kann in die Arbeitsbeschreibung, ins Memo oder ins Kommentarfeld gelangen.