Silvasoft-Importe konfigurieren

Wählen Sie aus, welche Kunden, Produkte, Stundenarten und Aufträge OutSmart aus Silvasoft importiert.

Verwenden Sie die Importeinstellungen, um auszuwählen, welche Daten OutSmart aus Silvasoft abruft.

Nur Datensätze, die seit der letzten Synchronisierung geändert wurden, werden importiert.

Archivierte Produkte werden nie importiert.

Verfügbare Importoptionen

Kontakte

Importieren Sie Kunden aus Silvasoft in das OutSmart CRM.

Auch die den einzelnen Kunden zugeordneten Ansprechpartner werden importiert.

Nur Datensätze mit dem Typ Kunde in Silvasoft werden importiert.

Wenn eine Silvasoft-Kundennummer bereits in OutSmart existiert, wird der Kunde aktualisiert.

Wenn keine Übereinstimmung vorhanden ist, erstellt OutSmart einen neuen Kunden.

Materialien

Importieren Sie Produkte aus Silvasoft in Materialien in OutSmart.

Nur Produkte mit dem Typ Produkt werden als Materialien importiert.

Ein Produkt benötigt in Silvasoft diese Felder:

Artikelnummer
Name
Preis

Stundentypen

Importieren Sie Produkte aus Silvasoft in Stundentypen in OutSmart.

Nur Produkte mit dem Typ Service werden als Stundentypen importiert.

Ein Produkt benötigt in Silvasoft diese Felder:

Artikelnummer
Name
Preis

Aufträge

Importieren Sie Aufträge aus Silvasoft in Arbeitsaufträge in OutSmart.

Jeder Auftrag wird nur einmal importiert.

Wenn der Auftrag bereits in OutSmart existiert, wird er beim Import übersprungen.

Auftragspositionen werden als Materialien auf den Arbeitsauftrag importiert.

Sie können importierte Aufträge nach Auftragsstatus.

Automatische Synchronisierungshäufigkeit

Wählen Sie, wie oft OutSmart nach neuen oder aktualisierten Daten sucht:

alle 15 Minuten
alle 30 Minuten
alle 60 Minuten

Verwenden Sie eine geringere Frequenz, wenn Sie weniger API-Aufrufe an Silvasoft haben möchten.

Öffnen Sie die Silvasoft-Einstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen.

Öffnen Sie Silvasoft.

Legen Sie die Synchronisierungshäufigkeit fest

In Importeinstellungen, wählen Sie den Automatische Synchronisierungshäufigkeit.

Benötigte Importe aktivieren

Aktivieren Kontakte, Materialien, Stundentypen, und Aufträge nach Bedarf.

Fügen Sie bei Bedarf einen Filter für den Auftragsstatus hinzu

Wenn Sie Aufträge importieren, geben Sie Auftragsstatus.

Nur Aufträge mit diesem Status werden importiert.

Einstellungen speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Die ausgewählten Importe werden dann automatisch ausgeführt.

Führen Sie bei Bedarf einen manuellen Import aus

Verwenden Sie das Sync-Symbol neben einem Datentyp.

Dadurch wird dieser Import sofort gestartet.

Wichtig zu wissen

Die manuelle Synchronisierung wird nur für den ausgewählten Datentyp ausgeführt.
Importierte Ansprechpartner werden dem verknüpften Kunden zugeordnet.
Fehlende erforderliche Produktfelder können einen Produktimport verhindern.
Prüfen Sie das Protokoll, wenn Datensätze übersprungen werden.

Häufig gestellte Fragen

Wie oft läuft der automatische Import?

Sie können auswählen 15, 30, oder 60 Minuten.

Sie können die manuelle Synchronisierung auch jederzeit starten.

Was passiert, wenn ein Kunde bereits in OutSmart vorhanden ist?

Wenn die Silvasoft-Kundennummer mit einem bestehenden Kunden übereinstimmt, aktualisiert OutSmart diesen Datensatz.

Wenn keine Übereinstimmung vorhanden ist, erstellt OutSmart einen neuen Kunden.

Worin besteht der Unterschied zwischen Materialien und Stundentypen?

Silvasoft-Produkte mit Typ Produkt werden zu Materialien.

Silvasoft-Produkte mit Typ Service werden zu Stundentypen.

Warum werden einige Produkte nicht importiert?

Archivierte Produkte werden übersprungen.

Produkte ohne Artikelnummer, Namen oder Preis werden ebenfalls übersprungen.

Kann ich filtern, welche Aufträge importiert werden?

Ja.

Füllen Sie aus Auftragsstatus um nur passende Aufträge zu importieren.