SnelStart Online-Importe konfigurieren

Wähle aus, welche Daten OutSmart aus SnelStart Online importiert und wie jeder Import funktioniert.

Verwenden Sie die Import-Einstellungen, um auszuwählen, welche Daten OutSmart aus SnelStart importiert.

Jeder aktivierte Import wird automatisch ausgeführt, nachdem Sie die Konfiguration gespeichert haben.

Sie können auch pro Kategorie einen manuellen Import starten.

Verfügbare Importoptionen

Materialien

SnelStart-Artikel importieren in Materialien in OutSmart.

Verwenden Sie den Filter für den Materialtyp, um bestimmte Produkttypen zu überspringen.

Stundentypen

Importieren Sie Stundenarten in OutSmart.

Verwenden Sie einen Artikelcode-Bereich um festzulegen, welche Artikelcodes als Stundenarten importiert werden.

Verwenden Sie zum Beispiel 1-100.

Kontakte

Importieren Sie Kunden aus SnelStart in das OutSmart CRM.

Sie können auch festlegen, wie Adressen und vorhandene Kontakte behandelt werden.

Verfügbare Kontaktoptionen:

verwenden Sie die Korrespondenzadresse als Rechnungsadresse
aktivieren Kontakte nicht überschreiben um vorhandene OutSmart-Daten unverändert zu lassen

Angebote

Importieren Sie Angebote aus SnelStart als Arbeitsaufträge in OutSmart.

Aufträge

Importieren Sie Verkaufsaufträge aus SnelStart als Arbeitsaufträge in OutSmart.

Sie können filtern nach Auftragstyp und Verkaufsvorlage.

Nur SnelStart 12: Neben Aufträgen unterstützt SnelStart 12 auch den Import von Bestätigungen als Arbeitsaufträge.

Bestätigungen übernehmen das ursprüngliche Erstellungsdatum des Auftrags.

Deshalb erkennt die automatische Synchronisierung sie möglicherweise nicht.

Wenn eine Bestätigung in OutSmart nicht erscheint, starten Sie eine manuelle Synchronisierung.

Preisvereinbarungen

Importieren Sie kundenspezifische Preisvereinbarungen aus SnelStart.

Rechnungszahlungen

Importieren Sie Zahlungsregistrierungen aus SnelStart.

So kann OutSmart Rechnungen automatisch als bezahlt markieren.

Die Aufträge und Preisvereinbarungen Importe erfordern SnelStart 12.

Diese Optionen funktionieren nicht mit der SnelStart Online-Webversion.

E-Mail-Zuordnung für importierte Kontakte

Wählen Sie aus, welches SnelStart-E-Mail-Feld OutSmart verwenden soll.

Verfügbare E-Mail-Quellen:

E-Mail Allgemein
E-Mail Rechnungen an

Sie können dies separat festlegen für:

das primäre Kunden-E-Mail-Feld
das E-Mail-Feld für den Arbeitsauftrag

Öffnen Sie die SnelStart-Einstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen.

Öffnen Sie SnelStart Online.

Wählen Sie die Importkategorie

Gehen Sie zum Bereich, den Sie konfigurieren möchten.

Zum Beispiel öffnen Materialien, Kontakte, oder Stundentypen.

Import aktivieren

Aktivieren Sie den Schalter für die Kategorie.

Dadurch wird die automatische Synchronisierung für diesen Datentyp aktiviert.

Filter und Optionen festlegen

Füllen Sie die zusätzlichen Felder für diese Kategorie aus.

Beispiele sind der Artikelcode-Bereich für Stundenarten, die Einstellung zum Überschreiben des Kontakts oder die E-Mail-Zuordnung.

Einstellungen speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Die ausgewählten Importe werden dann automatisch ausgeführt.

Führen Sie bei Bedarf einen manuellen Import aus

Klicken Sie auf das Synchronisierungssymbol neben einer Kategorie.

Dadurch wird der Import für diese Kategorie sofort gestartet.

Wichtig zu wissen

Die Integration führt Importe auch im Hintergrund automatisch aus.
Ein manueller Import ersetzt die automatische Synchronisierung nicht.
Kontakte, Material und Stundenarten können separat aktiviert werden.
Die E-Mail-Zuordnung für Kontakte und das Adressverhalten betreffen nur importierte Kontakte.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Artikelcode-Bereich für Stundenarten?

Er legt fest, welche SnelStart-Artikelcodes als Stundenarten importiert werden sollen.

Artikel innerhalb dieses Bereichs werden als Stundenarten statt als Material importiert.

Was passiert, wenn ein Kontakt bereits in OutSmart vorhanden ist?

Standardmäßig aktualisiert OutSmart den vorhandenen Kontakt.

Aktivieren Kontakte nicht überschreiben wenn Sie den vorhandenen Datensatz unverändert lassen möchten.

Was bedeutet Korrespondenzadresse als Rechnungsadresse?

OutSmart verwendet die Korrespondenzadresse aus SnelStart als primäre Rechnungsadresse.

Die primäre Adresse wird dann als alternative Adresse gespeichert.

Kann ich Preisvereinbarungen mit der SnelStart Online-Webversion importieren?

Nein.

Preisvereinbarungen erfordern SnelStart 12.