Teamleader-Exporte konfigurieren
Wähle, wie OutSmart abgeschlossene Arbeitsaufträge als Rechnungsentwürfe an Teamleader exportiert.
Verwenden Sie die Exporteinstellungen, um festzulegen, wie OutSmart abgeschlossene Arbeitsaufträge an Teamleader sendet.
OutSmart exportiert sie als Rechnungen als Entwurf.
Welche Arbeitsaufträge exportiert werden
Ein Arbeitsauftrag wird nur exportiert, wenn beide Bedingungen erfüllt sind:
der Arbeitsauftrags status ist Abgeschlossen
der zusätzliche Arbeitsstatus ist Zu Teamleader mit Statuscode 1
Arbeitsaufträge mit Nicht nach Teamleader mit Statuscode 0 werden übersprungen.
Wenn ein Export fehlschlägt, setzt OutSmart den Arbeitsstatus auf Fehler mit Statuscode 99.
Wenn ein Export erfolgreich ist, setzt OutSmart den Arbeitsauftrags status auf Erledigt.
Rechnungseinstellungen
Entwurfsrechnung
Aktivieren Entwurfsrechnung um den Rechnungsexport zu ermöglichen.
Dies ist die wichtigste Exportoption.
Abteilung
Wählen Sie die Teamleader Abteilung aus, der der Rechnungsentwurf zugewiesen werden soll.
Dieses Feld ist erforderlich.
OutSmart lädt die verfügbaren Abteilungen aus Ihrem Teamleader-Konto.
MwSt.-Satz
Wählen Sie den Standard MwSt.-Satz für Rechnungspositionen.
Die verfügbaren Sätze hängen von der ausgewählten Abteilung ab.
OutSmart lädt diese Sätze aus Teamleader.
Dieses Feld ist erforderlich.
Zahlungsziel
Wählen Sie den Standard Zahlungsziel.
Wenn der Kunde bereits in Teamleader eine Zahlungsfrist hat, verwendet Teamleader stattdessen diesen Wert.
Dieses Feld ist erforderlich.
Kontakte exportieren
Aktivieren Kontakte exportieren wenn OutSmart einen fehlenden Kunden in Teamleader vor dem Rechnungsexport erstellen soll.
Wenn diese Option deaktiviert ist, schlägt der Export fehl, wenn der Kunde in Teamleader nicht gefunden wird.
Was der Rechnungsentwurf enthält
Der Rechnungsentwurf kann Folgendes enthalten:
Material aus dem Arbeitsauftrag mit Mengen und Preisen
geleistete Stunden aus Arbeitsperioden mit Stundenart und Dauer
die Beschreibung des Arbeitsauftrags als Rechnungsnotiz
Wichtig zu wissen
Der ausgewählte MwSt.-Satz gilt für jede Rechnungszeile.
Wenn Sie gemischte MwSt.-Sätze benötigen, passen Sie den Rechnungsentwurf nach dem Export in Teamleader an.
Der Export erstellt Entwürfe, keine gesendeten Rechnungen.
Der Kunde muss in Teamleader existieren, es sei denn Kontakte exportieren aktiviert ist.
Fehlgeschlagene Exporte setzen den Arbeitsstatus auf Fehler.
Häufig gestellte Fragen
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