Teamleader-Importe konfigurieren

Wähle aus, welche Unternehmen, Kontakte, Produkte und Mitarbeiter OutSmart aus Teamleader importiert.

Verwenden Sie die Import-Einstellungen, um auszuwählen, welche Daten OutSmart aus Teamleader abruft.

Importe laufen nach der Einrichtung automatisch.

Firmen, Kontakte und Produkte können auch über Webhooks aktualisiert werden.

Verfügbare Importoptionen

Firmen

Importieren Sie Firmen aus Teamleader in OutSmart-Kunden.

OutSmart importiert Firmen, die sich seit dem letzten Synchronisationsdatum geändert haben.

Sie können auch verknüpfte Kontakte und zusätzliche Adressen.

Tags-Filter

Verwendung Tags begrenzen, welche Firmen und Kontakte importiert werden.

Wenn Sie Tags auswählen, synchronisiert OutSmart nur Datensätze, die mindestens einen ausgewählten Tag haben.

Wenn Sie Tags leer lassen, importiert OutSmart alle Firmen und Kontakte.

Produkte

Importieren Sie Teamleader-Produkte in Materialien in OutSmart.

Artikel-ID verwenden

Aktivieren Artikel-ID verwenden um die Teamleader-Artikel-ID als Materialcode zu verwenden.

Produkte ohne Artikel-ID werden nicht importiert, wenn diese Option aktiviert ist.

Mitarbeiter

Importieren Sie Teamleader-Benutzer in OutSmart-Mitarbeiter.

Dieser Import läuft nur, wenn Sie ihn manuell starten.

Er läuft nicht bei der automatischen Synchronisierung.

1

Öffnen Sie die Teamleader-Einstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen.

Öffnen Sie Teamleader.

2

Wählen Sie die Importoptionen

In Importeinstellungen, aktivieren Sie die Daten, die Sie importieren möchten.

Sie können Firmen, Produkte, und Mitarbeiter separat aktivieren.

3

Passen Sie die Firmenoptionen an

Wenn Sie Firmenaktivieren, wählen Sie auch, ob Sie Kontakte und zusätzliche Adressen.

Wählen Sie ein oder mehrere Tags aus, wenn Sie den Import filtern möchten.

4

Passen Sie die Produktoptionen an

Wenn Sie Produkteentscheiden Sie, ob Sie Artikel-ID verwenden.

5

Einstellungen speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Die ausgewählten Importe werden dann automatisch ausgeführt.

6

Führen Sie bei Bedarf eine manuelle Synchronisierung aus

Klicken Sie auf Synchronisieren um den ersten Import zu starten.

Verwenden Sie das Synchronisierungssymbol neben einem Datentyp für einen manuellen Import nur dieses Typs.

Wichtig zu wissen

Wenn Artikel-ID verwenden aktiviert ist, werden Produkte ohne Artikel-ID übersprungen.

• Firmen- und Kontaktaktualisierungen können in Echtzeit über Webhooks eintreffen.
• Der Mitarbeiterimport ist nur manuell möglich.
• Vorhandene Datensätze werden aktualisiert, wenn die Teamleader-ID bereits mit einem OutSmart-Datensatz übereinstimmt.

Häufig gestellte Fragen

Wie oft läuft der automatische Import?

Firmen, Kontakte und Produkte können in Echtzeit über Webhooks aktualisiert werden.

Ein geplanter Sync läuft außerdem im Hintergrund.

Was passiert, wenn eine Firma in OutSmart bereits existiert?

Wenn die Teamleader-ID übereinstimmt, aktualisiert OutSmart den vorhandenen Datensatz.

Wenn keine Übereinstimmung vorhanden ist, erstellt OutSmart einen neuen Datensatz.

Was macht der Tags-Filter?

Er begrenzt den Firmen- und Kontaktimport auf ausgewählte Teamleader-Tags.

Lassen Sie es leer, um alle Firmen und Kontakte zu importieren.

Können Mitarbeiter automatisch importiert werden?

Nein.

Verwenden Sie das Synchronisierungssymbol neben Mitarbeiter wenn Sie sie importieren möchten.

Verwandte Themen

• Teamleader
• Was ist Teamleader?
• Teamleader-Exporte konfigurieren