Was ist Teamleader?

Verstehe, was Teamleader mit OutSmart synchronisiert und wie die Verbindung funktioniert.

Teamleader verbindet OutSmart mit deiner Teamleader-Umgebung.

Es reduziert doppelte Eingaben zwischen CRM, Produkten, Mitarbeitern und der Rechnungsstellung.

Was du mit Teamleader machst

Unternehmen, Kontakte, zusätzliche Adressen und Produkte in OutSmart importieren
Mitarbeiter bei Bedarf in OutSmart importieren
abgeschlossene Arbeitsaufträge als Entwurfsrechnungen an Teamleader exportieren
fehlende Kunde-Unternehmen in Teamleader beim Export anlegen

Was zwischen beiden Systemen synchronisiert wird

Mit Teamleader in OutSmart kannst du:

importieren Unternehmen in Kunden
verknüpfte Kontakte und zusätzliche Adressen
importieren Produkte in Materialien
importieren Mitarbeiter in OutSmart-Mitarbeiter
abgeschlossene Arbeitsaufträge als Rechnungen als Entwurf

So funktioniert die Verbindung

Die Verbindung verwendet OAuth über die Teamleader-Login-Seite.

OutSmart nicht dein Teamleader-Passwort speichern.

OutSmart speichert Zugriffstokens und erneuert sie automatisch im Hintergrund.

Wie Updates OutSmart erreichen

Die Integration verwendet geplante Synchronisierungen.

Außerdem nutzt sie Webhooks für Aktualisierungen in Echtzeit.

Wenn sich in Teamleader ein Unternehmen, ein Kontakt oder ein Produkt ändert, kann OutSmart ohne auf die nächste geplante Synchronisierung zu warten aktualisiert werden.

Was du zuerst brauchst

Stell vor dem Start sicher, dass du Folgendes hast:

Zugriff auf Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen
eine aktive Teamleader Integrationslizenz
ein Teamleader Konto mit Berechtigung zum Verbinden der Integration

Wichtig zu wissen

Der Mitarbeiterimport läuft nur, wenn du ihn manuell startest.
Firmen- und Kontaktimporte können gefiltert werden nach Tags.
Der Produktimport kann die Teamleader Artikel-ID als Materialcode verwenden.
Arbeitsaufträge exportieren als Rechnungen als Entwurf, nicht als endgültige Rechnungen.

Häufig gestellte Fragen

Brauche ich eine separate Lizenz für Teamleader?

Ja.

Aktivierung der Teamleader-Integration über das Lizenz-Manager bevor Sie sie nutzen.

Wird mein Teamleader-Passwort in OutSmart gespeichert?

Nein.

Du meldest dich über Teamleader an mit OAuth.

OutSmart erhält Tokens, nicht dein Passwort.

Was sind Webhooks?

Mit Webhooks kann Teamleader OutSmart benachrichtigen, wenn sich Daten ändern.

So kann OutSmart Unternehmen, Kontakte und Produkte aktualisieren, ohne auf die nächste geplante Synchronisierung zu warten.