VISMA.net-Importe konfigurieren

Wähle aus, welche Mitarbeiter, Artikel, Projekte, Kunden und Verkaufsaufträge OutSmart aus VISMA.net importiert.

Verwenden Sie die Import-Einstellungen, um auszuwählen, welche Daten OutSmart aus VISMA.net abruft.

Der Import läuft automatisch im Hintergrund.

Sie können jederzeit auch einen manuellen Import starten.

Verfügbare Importoptionen

Mitarbeiter

Importieren Sie Mitarbeiter aus VISMA.net in OutSmart.

OutSmart importiert nur Mitarbeiter, die sich seit dem Synchronisierungsdatum geändert haben.

Materialien

Importieren Sie Artikel aus VISMA.net als Materialien in OutSmart.

Artikel mit Einheit UUR oder HOUR werden hier ausgeschlossen.

Diese Artikel werden stattdessen als Stundentypen importiert.

Lager

Importieren Sie Lager aus VISMA.net in OutSmart.

Das ist eine Unteroption unter Materialien.

Sie wird zusammen mit Materialien importiert.

Stundentypen

Importieren Sie VISMA.net-Artikel als Stundentypen, wenn sie:

die Einheit verwenden UUR oder HOUR
den Typ haben Service oder Arbeit

Projekte

Importieren Sie Projekte aus VISMA.net in OutSmart.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Modul Projekte in VISMA.net aktiv ist.

Kunden

Importieren Sie Kunden aus VISMA.net in das OutSmart CRM.

OutSmart importiert nur Kunden, die nach dem Synchronisierungsdatum aktualisiert wurden.

Standorte

Importieren Sie Kundenstandorte aus VISMA.net als zusätzliche Adressen in OutSmart.

Das ist eine Unteroption unter Kunden.

Verkaufsaufträge

Importieren Sie Verkaufsaufträge aus VISMA.net als Arbeitsaufträge in OutSmart.

Nur Öffnen Sie Verkaufsaufträge mit dem ausgewählten Auftragstyp werden importiert.

So funktioniert der Import

Das Synchronisierungsdatum bestimmt, wo der Import beginnt.
Nur Datensätze, die nach diesem Datum aktualisiert wurden, werden importiert.
So wird verhindert, dass bei jeder Synchronisierung alles neu importiert wird.

Öffnen Sie die VISMA.net-Einstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen.

Öffnen Sie VISMA.net.

Wählen Sie die Importoptionen

In Importeinstellungen, aktivieren Sie die Daten, die Sie importieren möchten.

Jede Kategorie kann separat aktiviert werden.

Falls nötig, den Verkaufsauftragstyp auswählen

Wenn Sie Verkaufsaufträge, wählen Sie den zu importierenden Auftragstyp aus.

Nur dieser Auftragstyp wird beim Import verwendet.

Einstellungen speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Die ausgewählten Importe werden dann automatisch ausgeführt.

Führen Sie bei Bedarf einen manuellen Import aus

Klicken Sie auf das Synchronisierungssymbol neben einer Kategorie.

Oder klicken Sie auf Synchronisieren am unteren Rand der Seite für eine vollständige Synchronisierung.

Häufig gestellte Fragen

Wie oft läuft der Import automatisch?

Der Import läuft in regelmäßigen Abständen automatisch.

Sie können jederzeit auch einen manuellen Import starten.

Warum werden manche Artikel als Materialien und andere als Stundentypen importiert?

VISMA.net verwendet die Artikeleinheit, um Produkte von Arbeit zu trennen.

Artikel mit Einheit UUR oder HOUR und Typ Service oder Arbeit werden als Stundentypen importiert.

Andere Artikel werden als Materialien importiert.

Kann ich Verkaufsaufträge als Arbeitsaufträge importieren?

Ja.

Aktivieren Verkaufsaufträge und wählen Sie den Auftragstyp aus, den Sie importieren möchten.

Es werden nur offene Verkaufsaufträge dieses Typs importiert.

Was bewirkt die Option Standorte?

Sie importiert Lieferadressen, die in VISMA.net einem Kunden zugeordnet sind.

OutSmart speichert sie als zusätzliche Adressen auf der Kundenkarte.