Was ist VISMA.net?

Verstehe, was VISMA.net mit OutSmart synchronisiert und wie die Verbindung funktioniert.

VISMA.net verbindet OutSmart mit Ihrer VISMA.net-Umgebung.

Es reduziert die Doppeleingabe zwischen Außendienst und Finanzverwaltung.

Was Sie mit VISMA.net tun

• Mitarbeiter, Material, Lager, Stundentypen, Projekte, Kunden und Verkaufsaufträge importieren
• abgeschlossene Arbeitsaufträge an VISMA.net als Verkaufsaufträge oder Rechnungen exportieren
• Kunden-, Projekt- und Abrechnungsdaten zwischen beiden Systemen abgleichen

Was zwischen beiden Systemen synchronisiert wird

Mit VISMA.net in OutSmart kannst du:

• importieren Mitarbeiter in OutSmart-Mitarbeiter
• importieren Materialien in Artikel und Material
• importieren Lager zusammen mit Material
• importieren Stundentypen aus Service- oder Arbeitsartikeln mit Einheit UUR oder HOUR
• importieren Projekten wenn das Projekte-Modul in VISMA.net aktiv ist
• importieren Kunden in das OutSmart CRM
• importieren Standorte als zusätzliche Kundenadressen
• importieren Verkaufsaufträge als Arbeitsaufträge
• abgeschlossene Arbeitsaufträge als Verkaufsaufträge oder Verkaufsrechnungen

Was du zuerst brauchst

Stell vor dem Start sicher, dass du Folgendes hast:

• Zugriff auf Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen
• eine aktive VISMA.net Integrationslizenz in der Lizenz-Manager
• ein VISMA.net Konto mit den richtigen Berechtigungen

Wichtig zu wissen

• Die Verbindung verwendet OAuth über die VISMA.net-Login-Seite.
• OutSmart nicht Ihr VISMA.net-Passwort speichern.
• Die Integration läuft automatisch im Hintergrund.
• OutSmart aktualisiert das Access Token automatisch, wenn möglich.
• Die Seite Einstellungen zeigt ein Protokoll mit der letzten Synchronisierungsaktivität.

So funktioniert der Prozess

1. Integrationslizenz aktivieren.
2. Verbinden Sie Ihr VISMA.net-Konto.
3. Wählen Sie aus, welche Daten in OutSmart importiert werden sollen.
4. Wählen Sie, wie abgeschlossene Arbeitsaufträge exportiert werden sollen.
5. Einrichtung speichern.

Häufig gestellte Fragen

Benötige ich für diese Integration eine separate Lizenz?

Ja.

Sie müssen die VISMA.net Integration über die Lizenz-Manager bevor Sie sie aktivieren können.

Wird mein VISMA.net-Passwort in OutSmart gespeichert?

Nein.

Sie melden sich über die VISMA.net-Login-Seite an.

OutSmart erhält nur das Access Token, das für die Verbindung benötigt wird.

Kann ich ohne tägliche manuelle Schritte arbeiten?

Ja.

Die Integration läuft automatisch im Hintergrund.

Sie müssen nur die Einrichtung prüfen und bei Bedarf eine manuelle Synchronisierung auslösen.

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