WeFact-Importe konfigurieren

Wähle aus, welche Produkte, Kunden, Stundenarten, Gruppen und Angebote OutSmart aus WeFact importiert.

Verwenden Sie die Importeinstellungen, um auszuwählen, welche Daten OutSmart aus WeFact abruft.

Sie können auch pro Kategorie einen manuellen Import starten.

Verfügbare Importoptionen

Materialien

Importieren Sie Produkte aus WeFact in Materialien in OutSmart.

Es werden nur Produkte importiert, die nach dem Synchronisierungsdatum geändert wurden.

Kunden

Importieren Sie WeFact-Kunden in Kontakte in OutSmart.

Es werden nur Kunden importiert, die nach dem Synchronisierungsdatum geändert wurden.

Wählen Sie aus, welche E-Mail-Adresse OutSmart verwenden soll:

die E-Mail-Adresse des Kunden
die E-Mail-Adresse des Arbeitsauftrags
beide

Stundentypen

Importieren Sie Produkte aus der Stundentypen Produktgruppe in Stundentypen.

Es werden nur Produkte importiert, die nach dem Synchronisierungsdatum geändert wurden.

Produktgruppen

Importieren Sie Produktgruppen in Kategorien.

So kann OutSmart Materialien mit derselben Gruppenstruktur organisieren.

Die Kategoriezuordnung aus Produktgruppen wird nur bei einer manuellen Produktgruppensynchronisierung aktualisiert.

Bei der automatischen Synchronisierung wird sie nicht aktualisiert.

Angebote

Importieren Sie WeFact-Angebote als neue Arbeitsaufträge in OutSmart.

Es werden nur Angebote mit dem benutzerdefinierten Feld werkbonapp auf 1 importiert.

Ein Angebot wird nur einmal importiert.

Nach dem Import markiert OutSmart es in WeFact, damit es nicht erneut importiert wird.

Angebotsanhänge

Aktivieren Anhänge aus Angeboten wenn Sie auch Dateianhänge möchten.

OutSmart fügt diese Dateien dem importierten Arbeitsauftrag hinzu.

Öffnen Sie die WeFact-Einstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen.

Öffnen Sie WeFact.

Wählen Sie die Importoptionen

In Importeinstellungen, aktivieren Sie die Daten, die Sie importieren möchten.

Jede Kategorie kann separat aktiviert werden.

Legen Sie die zusätzlichen Importoptionen fest

Wählen Sie die Kontakt-E-Mail Option, wenn Sie Kunden importieren.

Wählen Sie aus, ob auch Angebotsanhänge importiert werden sollen.

Prüfen Sie das Synchronisierungsdatum

Prüfen Sie das Synchronisierungsdatum auf der Einstellungsseite.

Importe rufen nur Daten ab, die nach diesem Datum geändert wurden.

Einstellungen speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Die ausgewählten Importe werden dann automatisch ausgeführt.

Führen Sie bei Bedarf einen manuellen Import aus

Klicken Sie auf das Import-Symbol neben einer Kategorie.

Oder klicken Sie auf Synchronisieren um alle aktivierten Importe sofort auszuführen.

Wichtig zu wissen

Die automatische Synchronisierung erfolgt alle Stunde.
Importe rufen nur Datensätze ab, die nach dem aktuellen Synchronisierungsdatum geändert wurden.
Aktualisierungen der Kategoriezuordnung aus Produktgruppen erfordern eine manuelle Produktgruppensynchronisierung.

Häufig gestellte Fragen

Wie oft laufen Importe automatisch?

Die Integration synchronisiert jede Stunde.

Es werden nur Datensätze importiert, die nach dem letzten Synchronisierungsdatum geändert wurden.

Was ist das Synchronisierungsdatum?

Das Synchronisierungsdatum ist der Ausgangspunkt für Importe.

OutSmart ruft nur Daten ab, die nach diesem Datum geändert wurden.

Wie importiere ich ein Angebot in OutSmart?

Öffnen Sie das Angebot in WeFact.

Setzen Sie das benutzerdefinierte Feld werkbonapp auf 1.

Die nächste Synchronisierung importiert es als Arbeitsauftrag.

Kann ich einen Import manuell starten?

Ja.

Klicken Sie auf das Import-Symbol neben dem Importtyp.

Oder klicken Sie auf Synchronisieren um eine vollständige Synchronisierung auszuführen.

Warum werden meine Produktgruppen nicht automatisch aktualisiert?

Die Kategoriezuordnung aus Produktgruppen wird nur bei einer manuellen Synchronisierung aktualisiert.

Starten Sie eine manuelle Synchronisierung für Produktgruppen.