Was ist Yuki?

Verstehe, was Yuki mit OutSmart synchronisiert und was du brauchst, bevor du beginnst.

Yuki verbindet OutSmart mit Ihrer Yuki-Verwaltung.

Es reduziert Doppelerfassungen zwischen Außendienst und Buchhaltung.

Was Sie mit Yuki tun

Kontakte in OutSmart importieren
abgeschlossene Arbeitsaufträge als Ausgangsrechnungen exportieren
OutSmart-Rechnungen als Ausgangsrechnungen exportieren

Was zwischen beiden Systemen synchronisiert wird

Mit Yuki in OutSmart kannst du:

importieren Kontakte von Yuki zu Kunden
abgeschlossene Arbeitsaufträge zu Yuki als Ausgangsrechnungen
Endgültig exportieren OutSmart-Rechnungen zu Yuki als Ausgangsrechnungen
hochladen Arbeitsauftrag-PDF zusammen mit der Rechnung

So funktioniert die Verbindung

OutSmart verbindet sich mit Yuki mithilfe eines Yuki-API-Schlüssel.

OutSmart speichert Ihr Yuki-Passwort nicht.

Nach der Verbindung wählen Sie eine aus. Administration in Yuki.

Diese Administration wird dann für Importe und Exporte verwendet.

Was aus Yuki importiert wird

OutSmart importiert aktive Yuki-Kontakte als Kunden.

Das umfasst sowohl Personen als auch Unternehmen.

Der Import kann Folgendes enthalten:

Name
Adresse
Ort
Postleitzahl
Land
E-Mail-Adresse
Telefonnummer

Es werden nur Kontakte berücksichtigt, die am oder nach dem Synchronisierungsdatum importiert.

Was zu Yuki exportiert wird

OutSmart sendet Ausgangsrechnungen an Yuki aus einer dieser Quellen:

abgeschlossenen Arbeitsaufträge
endgültige OutSmart-Rechnungen

Die Yuki-Rechnung kann Folgendes enthalten:

Materialien mit Code, Name, Menge und Preis
geleistete Stunden mit Stundenart-Code, Name, Dauer und Preis
Kundendaten
die interne Arbeitsbeschreibung als Notiz

Was du zuerst brauchst

Stell vor dem Start sicher, dass du Folgendes hast:

Zugriff auf Einstellungen → Allgemein → Software-Integrationen
eine Yuki API-Schlüssel
die aktivierte Yuki-Integration in den Lizenz-Manager
die richtige Administration in Yuki

Wichtig zu wissen

Die Integration funktioniert mit immer nur eine Administration gleichzeitig verbinden.
Die Synchronisierung läuft automatisch im Hintergrund.
Sie können Importe und Exporte auch manuell in den Einstellungen starten.
Das Log-Panel zeigt die letzten Sync-Aktivitäten und Fehler.

So funktioniert der Prozess

Aktivieren Sie die Yuki-Integration.
Verbinden Sie Yuki mit Ihrem API-Schlüssel.
Wählen Sie die Yuki-Administration.
Legen Sie das Synchronisierungsdatum fest.
Importe und Exporte konfigurieren.
Einstellungen speichern.

Häufig gestellte Fragen

Benötige ich eine separate Lizenz für Yuki?

Ja.

Sie müssen die Yuki-Integration in den Lizenz-Manager aktivieren, bevor Sie sie nutzen können.

Speichert OutSmart mein Yuki-Passwort?

Nein.

OutSmart verwendet einen Yuki-API-Schlüssel.

Kann ich mehr als eine Yuki-Administration verbinden?