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# Eine Aufgabe aus einer Kundenkarte erstellen

Erstellen Sie aus einer Kundenkarte eine Aufgabe, wenn die Nachverfolgung einem Kunden zugeordnet ist.

Der Kunde wird automatisch verknüpft.

{% hint style="info" %}
Sie können Aufgaben nur für bestehende Kunden und Kontaktpersonen erstellen.
{% endhint %}

{% stepper %}
{% step %}

### CRM öffnen

Gehen Sie zu **CRM** im linken Menü aus.
{% endstep %}

{% step %}

### Den Kunden öffnen

Suchen Sie nach dem benötigten Kunden.

Öffnen Sie dann die Kundenkarte.
{% endstep %}

{% step %}

### Aufgaben öffnen

Wählen Sie **Aufgaben**.

Dann klicken Sie auf **Hinzufügen**.
{% endstep %}

{% step %}

### Geben Sie den Aufgabennamen ein.

Geben Sie mindestens den Aufgabentitel ein.

Dies ist das einzige erforderliche Feld.
{% endstep %}

{% step %}

### Fügen Sie die übrigen Details hinzu

Legen Sie optional den Besitzer, die Mitarbeiter, die Termine, die Kategorie und die Priorität fest.
{% endstep %}

{% step %}

### Wählen Sie eine Speicheroption

Speichern Sie die Aufgabe so, wie es zu Ihrem Ablauf passt.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Speicheroptionen

* **Speichern** — die Aufgabe speichern
* **Speichern, per E-Mail senden und schließen** — speichern und eine E-Mail senden
* **Speichern und Folgeaufgabe erstellen** — speichern und die nächste Aufgabe starten

### Häufig gestellte Fragen

<details>

<summary>Wird der Kunde automatisch ausgefüllt?</summary>

Ja.

Das ist der größte Vorteil dieses Ablaufs.

</details>

<details>

<summary>Kann ich auch von woanders aus eine Aufgabe erstellen?</summary>

Ja.

Sie können auch das Startmenü verwenden.

</details>

<details>

<summary>Kann ich direkt eine Folgeaufgabe erstellen?</summary>

Ja.

Verwenden **Speichern und Folgeaufgabe erstellen**.

</details>

### Verwandte Themen

* [**Aufgaben**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/aufgaben.md)
* [**Erstellen Sie eine Aufgabe über das Startmenü**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/aufgaben/eine-aufgabe-aus-dem-startmenu-erstellen.md)
* [**Kunden**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/backoffice/backoffice/kunden.md)


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```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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