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# Lead-Phasen einrichten

Lead-Phasen sind die Schritte in deinem Verkaufstrichter.

Jede Phase gehört zu einem Kontotyp.

### Phasentypen

Jeder Funnel verwendet drei Phasentypen.

#### Qualifizierung / Anfangsphase

Dies ist der Start deines Verkaufsprozesses.

Verwende sie für den ersten Kontakt mit einem neuen Lead.

Dies kann ein erster Anruf oder ein Einführungsgespräch sein.

Jeder Funnel beginnt hier.

Beispiel: **Anruftermin**

#### Normale Phase

Dies sind die Schritte zwischen dem ersten Kontakt und der endgültigen Entscheidung.

Du kannst so viele normale Phasen erstellen, wie du brauchst.

Verwende sie für die Arbeit, die einen Lead voranbringt.

Dies kann ein Meeting, eine Kalkulation oder ein Angebot sein.

Beispiele:

* **Meeting**
* **Kalkulation**
* **Angebot senden**

#### Abschlussphase

Dies ist der letzte Schritt in deinem Funnel.

Er markiert das Ende des Verkaufsprozesses.

Wenn ein Lead eine Abschlussphase erreicht, kannst du einen Abschlussgrund auswählen.

Zum Beispiel verwende **Gewonnen**, **Verloren**, oder **Wettbewerber**.

Nur eine Abschlussphase ermöglicht es dir, zu erfassen, warum ein Geschäft gewonnen oder verloren wurde.

Beispiel: **Geschlossen**

{% hint style="warning" %}
Erstelle mindestens eine Lead-Phase mit dem Typ **Abschlussphase**.

Ohne sie kannst du auf der Kundenkarte keine Abschlussgründe auswählen.
{% endhint %}

### Eine Lead-Phase erstellen

{% stepper %}
{% step %}

### CRM-Einstellungen öffnen

Gehen Sie zu **Einstellungen**.

Öffnen **CRM** oder suche nach **Lead-Phasen**.
{% endstep %}

{% step %}

### Eine Lead-Phase hinzufügen

Öffne die Übersicht.

Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
{% endstep %}

{% step %}

### Fülle die Phase aus

Verwende eine eindeutige **Code**.

Gib eine klare **Beschreibung**.

Wählen Sie das Richtige **Phasentyp**.
{% endstep %}

{% step %}

### Lege die Reihenfolge fest

Verwenden **Reihenfolgenummer** für die Funnel-Reihenfolge.

Dann verknüpfe den passenden **Kontotyp**.
{% endstep %}

{% step %}

### Speichern

Wiederhole dies für jede Phase in deinem Prozess.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Beispiel für einen einfachen Funnel

* **Anruftermin**
* **Angebot senden**
* **Geschlossen**

### Häufig gestellte Fragen

<details>

<summary>Kann eine Lead-Phase zu mehreren Kontotypen gehören?</summary>

Nein. Jede Lead-Phase gehört zu einem Kontotyp.

</details>

<details>

<summary>Wo sehe ich die Lead-Phasen?</summary>

Im **Übersicht** Tab auf der Kundenkarte.

</details>

<details>

<summary>Muss ich alle Phasentypen verwenden?</summary>

Verwende eine **Qualifizierung / Anfangsphase** am Anfang.

Füge so viele **normale Phasen** hinzu, wie dein Prozess sie braucht.

Füge immer mindestens eine **Abschlussphase**.

</details>

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* [Kontotypen einrichten](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/crm+/kontotypen-einrichten.md)
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* [Arbeiten Sie mit Kunden und Leads in CRM+](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/crm+/mit-kunden-und-leads-in-crm+-arbeiten.md)


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