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# Mit Kunden und Leads in CRM+ arbeiten

Sobald CRM+ aktiv ist, arbeiten Sie mit dem Funnel auf der Kundenkarte.

Die **Übersicht** Der Tab zeigt den vollständigen Verkaufsablauf.

### Was Sie pro Lead-Phase erfassen

* **Punktzahl** von 1 bis 100
* **Prognostizierter Wert**
* **Wiederkehrender Wert**

### Verschieben Sie einen Kunden oder Lead durch den Funnel

{% stepper %}
{% step %}

### Einen Kunden erstellen oder bearbeiten

Gehen Sie zu **CRM**.

Einen neuen Kunden erstellen oder einen bestehenden öffnen.
{% endstep %}

{% step %}

### Wählen Sie den Kontotyp

Wählen Sie den richtigen **Kontotyp**.

Dann speichern Sie den Kunden.
{% endstep %}

{% step %}

### Übersicht öffnen

Öffne die **Übersicht** Registerkarte.

Dieser Tab erscheint nur für Kontotypen mit Lead-Phasen.
{% endstep %}

{% step %}

### Aktualisieren Sie die Phasendetails

Geben Sie die Punktzahl ein.

Fügen Sie den prognostizierten und den wiederkehrenden Wert hinzu.
{% endstep %}

{% step %}

### Zur nächsten Phase wechseln

Schließen Sie die aktuelle Phase ab.

Dann wechseln Sie zur nächsten.
{% endstep %}

{% step %}

### Lead abschließen

In der finalen Abschlussphase wählen Sie einen **Abschlussgrund**.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Häufig gestellte Fragen

<details>

<summary>Warum sehe ich die Übersicht nicht?</summary>

Der ausgewählte Kontotyp verwendet keine Lead-Phasen.

</details>

<details>

<summary>Kann ich CRM+ bei bestehenden Kunden verwenden?</summary>

Ja.

Bearbeiten Sie den Kunden und weisen Sie den richtigen Kontotyp zu.

</details>

<details>

<summary>Wann werden Abschlussgründe angezeigt?</summary>

Sie erscheinen in einer Phase, die die **Abschlussphase** Art verwendet.

</details>

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* [**Verwenden Sie die CRM-Übersichtsseite**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/crm+/die-crm-ubersichtsseite-verwenden.md)


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