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# Automatisierungen für CRM+

Mit **CRM+**, automatisieren Sie Teile Ihres Vertriebsprozesses.

Zum Beispiel können Sie Follow-up-Aufgaben, interne Benachrichtigungen oder nächste Aktionen starten, wenn ein Lead oder ein Angebot den Status ändert.

Da Automatisierungen zentral verwaltet werden, können Sie CRM+-Ereignisse mit Aktionen aus anderen Modulen kombinieren.

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### Prüfen Sie, ob CRM+ aktiv ist

Stellen Sie sicher, dass CRM+ aktiv ist, bevor Sie eine Automatisierung erstellen.

Verwenden Sie [CRM+ aktivieren](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/crm+/crm+-aktivieren.md) dafür.
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### Richten Sie Ihren Verkaufstrichter ein

Stellen Sie sicher, dass Ihre Lead-Phasen und Trichter-Schritte korrekt eingerichtet sind.
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### Erstellen Sie eine neue Automatisierung

Gehen Sie zu **Einstellungen → Allgemein → Automatisierung** und klicken Sie **Hinzufügen**.
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### Benennen Sie die Automatisierung

Zum Beispiel: `Follow-up-Aufgabe für neuen Lead`.
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### Wählen Sie ein CRM+-Ereignis

Denken Sie an eine Statusänderung bei einer Verkaufschance oder einem Angebot.
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### Kriterien hinzufügen

Filtern Sie zum Beispiel nach Lead-Quelle, Segment oder Prozesstyp.
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### Aktionen festlegen

Wählen Sie zum Beispiel ein Follow-up, eine interne Benachrichtigung oder das Erstellen einer Aufgabe.
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### Speichern

Überprüfen Sie die Einstellungen und speichern Sie die Automatisierung.
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## Häufig gestellte Fragen

<details>

<summary>Benötige ich ein bestimmtes Paket für CRM+?</summary>

CRM+ ist ein separates Power-Up und ist standardmäßig auch enthalten in **Maximize**.

</details>

<details>

<summary>Kann ich CRM+-Automatisierungen mit Aktionen aus einem Arbeitsauftrag kombinieren?</summary>

Ja. Da alles zentral verwaltet wird, können Sie modulübergreifend arbeiten.

</details>

<details>

<summary>Sind Ereignisse bei Angeboten auch als Trigger geeignet?</summary>

Ja. Angebote können als Trigger oder als Aktion verwendet werden.

</details>

## Verwandte Themen

* [**CRM+**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/crm+.md)
* [**OutSmart-Pakete**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/marketplace/outsmart-pakete.md)
* [**Power-Ups**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups.md)


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# Agent Instructions
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```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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