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# Automatisierungen für das Kundenportal

Mit dem **Kundenportal**, können Kunden Anfragen selbst einreichen und Informationen einsehen.

Indem Sie Automatisierungen mit Portalereignissen verknüpfen, bearbeiten Sie Anfragen schneller und konsistenter.

Denken Sie an eine automatische Bestätigungs-E-Mail, eine Benachrichtigung an die Planung oder das Erstellen eines Arbeitsauftrags.

{% stepper %}
{% step %}

### Konfigurieren Sie das Kundenportal

Prüfen Sie zunächst die Einstellungen Ihres Portals über **Einstellungen → Portaleinstellungen**.
{% endstep %}

{% step %}

### Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Vorlagen

Erstellen Sie die richtigen Portal-E-Mail-Vorlagen und verknüpfen Sie sie, wo nötig.
{% endstep %}

{% step %}

### Erstellen Sie eine neue Automatisierung

Gehen Sie zu **Einstellungen → Einstellungen → Automatisierung** und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
{% endstep %}

{% step %}

### Geben Sie der Automatisierung einen Namen

Zum Beispiel: `Bestätigung für neue Portalanfrage`.
{% endstep %}

{% step %}

### Wählen Sie ein Portalereignis aus

Wählen Sie ein Ereignis aus, das zu einer neuen Portalanfrage oder einem Portalprozess gehört.
{% endstep %}

{% step %}

### Kriterien hinzufügen

Filtern Sie zum Beispiel nach dem Portalkunden oder Arbeitstyp.
{% endstep %}

{% step %}

### Wählen Sie die Aktion

Legen Sie zum Beispiel eine Benachrichtigung an die Planung oder eine automatische E-Mail fest.
{% endstep %}

{% step %}

### Speichern und testen

Erstellen Sie eine Testanfrage aus dem Portal und prüfen Sie, ob alles korrekt funktioniert.

{% hint style="info" %}
Fügen Sie hier einen Screenshot von **Portal-Einstellungen** und eine Beispielautomatisierung mit einem Portalereignis als Auslöser.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Häufig gestellte Fragen

<details>

<summary>Wo erscheinen neue Portalanfragen?</summary>

In der Arbeitsauftrag-Übersicht unter **Anfragen → Portalanfragen**.

</details>

<details>

<summary>Kann ich für jedes Kundenportal unterschiedliche Automatisierungen festlegen?</summary>

Ja. Verwenden Sie Kriterien, um nach dem richtigen Portalkunden zu filtern.

</details>

<details>

<summary>Muss ich E-Mail-Vorlagen pro Portal festlegen?</summary>

Ja. Sie erstellen Portal-E-Mail-Vorlagen separat und verknüpfen sie in den Einstellungen des Portals.

</details>

## Verwandte Themen

* Wie man ein Kundenportal erstellt
* So erstellen Sie einen Arbeitsauftrag im Kundenportal
* So erstellen Sie E-Mail-Vorlagen für das Kundenportal


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