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# Automatisierungen für Rechnungen, Angebote und Verträge

Mit Automatisierungen für **Rechnungen**, **Angebote**, und **Verträge**, beschleunigen Sie die administrative Nachverfolgung.

Sie automatisieren statusbasierte Aktionen, interne Benachrichtigungen und wiederkehrende nächste Schritte.

{% stepper %}
{% step %}

### Wählen Sie das richtige Modul

Entscheiden Sie zuerst, ob Ihr Prozess von einer **Rechnung**, **Angebot**, oder **Vertrag**.

Wählen Sie dann das Ereignis aus, das den Ablauf starten soll.
{% endstep %}

{% step %}

### Erstellen Sie eine neue Automatisierung

Gehen Sie zu **Einstellungen → Allgemein → Automation**.

Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
{% endstep %}

{% step %}

### Geben Sie dem Ablauf einen eindeutigen Namen

Verwenden Sie einen Namen, der den Zweck sofort erklärt.

Zum Beispiel: `Erinnerung für ein offenes Angebot`.
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{% step %}

### Trigger und Kriterien auswählen

Wählen Sie das richtige Ereignis aus.

Filtern Sie dann nach Status, Typ oder Kundengruppe.
{% endstep %}

{% step %}

### Aktionen hinzufügen

Wählen Sie zum Beispiel eine interne Benachrichtigung, eine Nachverfolgungsaufgabe oder ein statusbasiertes Update.

Prüfen Sie dann, ob die Reihenfolge der Aktionen korrekt ist.
{% endstep %}

{% step %}

### Speichern und testen

Testen Sie den Ablauf mit einem realistischen Beispiel.

Prüfen Sie dann das Ergebnis im Modul und in der **Benachrichtigungsprotokoll**.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Praktische Beispiele

* senden Sie eine Erinnerung für ein offenes Angebot
* intern benachrichtigen, wenn ein Vertrag bald abläuft
* die Nachverfolgung starten, wenn sich der Rechnungsstatus ändert

### Häufig gestellte Fragen

<details>

<summary>Kann ich eine Automatisierung für mehrere Module verwenden?</summary>

Sie wählen einen Trigger pro Automatisierung.

Aktionen können danach weiterhin andere Module beeinflussen.

</details>

<details>

<summary>Welche Prozesse passen hier am besten?</summary>

Wiederkehrende Nachverfolgung, Statusbenachrichtigungen und interne Warnungen.

</details>

<details>

<summary>Wo prüfe ich, ob der Ablauf funktioniert hat?</summary>

Im **Benachrichtigungsprotokoll** und im Modul, in dem die Aktion sichtbar sein soll.

</details>

### Verwandte Themen

* [**Was sind unbegrenzte Automationen?**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/unbegrenzte-automatisierungen/was-sind-unbegrenzte-automatisierungen.md)
* [**Erstelle eine neue Automatisierung in OutSmart**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/unbegrenzte-automatisierungen/erstelle-eine-neue-automatisierung-in-outsmart.md)
* [**Bestehende Automationen verwalten und überwachen**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marketplace-pakete-und-power-ups/power-ups/unbegrenzte-automatisierungen/verwalte-und-uberwache-bestehende-automatisierungen.md)


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